更新时间：2023-05-28 14:41
CFA Institute是一家全球性非赢利专业机构，负责在全世界管理特许金融分析师课程和考核项目，并为投资业制订自愿的、以道德为基础的专业和业绩报告准则。该会总部设于美国弗吉尼亚州，并在伦敦及香港设有办事处。1990年至2004年初期，CFA Institute曾命名为Association for Investment Management and Research（AIMR，投资管理研究协会），在此之前，则为两个创立于1947年的独立组织。
AIMR创办于1990年，目的是将金融分析师联会（Financial Analysts Federation, FAF）及特许金融分析师学院（Institute of Chartered Financial Analysts, ICFA）合而为一。FAF早于1947年由美国四个金融分析师组织联合成立。及至1960年代初期，FAF创办了在营运上完全独立自主的另一组织ICFA，专门编订并统筹新设的CFA课程及考试内容，而首届CFA考试于1963年举行。
其后25年，ICFA及FAF各自独立营运，至于CFA考试则逐步奠定在各个范畴的崇高地位，成为全球认可准则，最初是在证券分析方面，及后更发展至投资组合管理及其它投资专业。鉴于CFA日趋普及，ICFA与FAF决定于1990年合而为一，成立AIMR。然而，一向以来不少会员都指出AIMR的名称不足以反映该会性质或会员专业资格，故要求董事局考虑易名。
AIMR为提高公众对该会认知程度而进行连串推广计划。然而，愈来愈多调查结果显示，这些计划的目标对象对AIMR与CFA之间的关系甚感混淆，故此促成易名之需要。
博曼指出：“随着我们进行更多的推广行动，我们发现AIMR与CFA这两个名称并存，大大削弱了宣传效力。人们期望一项专业资格背后，会有一个信誉昭著的专业组织作为强大后盾。但当我们在宣传讯息中引进了AIMR这个名称后，却造成了不必要的混淆。”
2003年9月，AIMR董事局委托进行了一项调查，探讨更改协会名称是否合乎该会及CFA资格持有人的最大利益。调查对象是该会会员及该会旗下协会的领导人，他们对更改名称的建议，深表支持。调查结果亦显示，新名称应该包含CFA这三个英文字母。
2003年11年至今年1月期间，AIMR曾向会员提出多个新名称选择，以测试会员的倾向，结果显示会员大力支持具有CFA这三个英文字母的新名称，其中以CFA Institute及CFA International最受欢迎，而且支持者数目相近。董事局最终决定采用CFA Institute作为该会新名称，认为这个名称较能反映该会性质。
2004年5月9日晚，在美国丹佛市举行的会员周年大会上70,000名会员参与投票，超过86%会员亲自或授权代表投票通过更改名称的决议，AIMR即时易名为CFA Institute。
董事局在会议中同时宣布，一致通过由Jeffrey J. Diermeier，CFA，接替将于当年年底退休的现任总裁兼首席执行官Thomas A. Bowman（唐姆斯‧博曼），CFA，出任新一任的总裁兼首席执行官。2003年12月，博曼宣布将于2004年12月31日退休。Diermeier现年51岁，之前为瑞银环球资产管理（UBS Global Asset Management）的全球首席投资总裁。
CFA是一个以自修形式报考的专业试，要求严格，考生最短要花上18个月通过三个级别、各长达六小时的考试。课程建议考生至少应拨出750个小时温习，以预备该三级考试。考试范围广泛，包括投资分析、投资组合管理、财务报表分析、企业财务、经济学、投资表现评估及专业道德操守等等。现已报考今年6月份考试的考生超过85,000名，遍布145个国家及地区。预计另有30,000名考生将报考12月举行的另一期考试。
此次更改协会名称，不会实时对AIMR-Performance Presentation Standards（AIMR-PPS®，“AIMR投资业绩报告标准”）构成任何影响。该项准则是一套在美国、加拿大通行的标准行业指引，扼要指出投资公司应该如何计算及汇报投资回报。随着北美洲所用准则逐渐结合到Global Investment Performance Standards（GIPS®，“全球投资业绩报告标准”），AIMR-PPS®的名称会于未来两年内更改。GIPS®是全球适用的较新准则，亦由AIMR制订。
投资管理研究协会
投资管理研究协会是主办全球认可特许金融分析师（CFA，Chartered Financial Analyst）课程内容及考核的非盈利专业机构。该会会员于2004年5月9日以压倒性票数通过决议，将该会易名为CFA Institute。
CFA Institute
CFA Institute是一家全球性非赢利专业机构，负责在全世界管理特许金融分析师课程和考核项目，并为投资业制订自愿的、以道德为基础的专业和业绩报告准则。该会总部设于美国弗吉尼亚州，并在伦敦及香港设有办事处。1990年至2004年初期，CFA Institute曾命名为Association for Investment Management and Research（AIMR，投资管理研究协会），在此之前，则为两个创立于1947年的独立组织。