无论如何定义CRM，“以客户为中心”将是CRM的核心所在。CRM通过满足客户个性化的需要、提高客户忠诚度，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、拓展市场、全面提升企业赢利能力和竞争能力的目的。任何企业实施客户关系管理的初衷都是想为顾客创造更多的价值，即实现顾客与企业的“双赢”。

客户关系管理是一套先进的管理模式，其实施要取得成功，必须有强大的技术和工具支持， CRM 软件是实施客户关系管理必不可少的一套技术和工具集成支持平台。CRM 管理系统基于网络、通讯、计算机等信息技术，能实现企业前台、后台不同职能部门的无缝连接，能够协助管理者更好地完成客户关系管理的两项基本任务：识别和保持有价值客户。CRM 管理系统由客户信息管理、销售过程自动化（SFA）、营销自动化（ MA ）、客户服务与支持（ CSS ）管理、客户分析（ CA ）系统 、进销存6大主要功能模块组成。

软件的安全性应该注意哪些事项呢，下面以某相关软件为例进行说明。

操作权限设定

企业内不同部门不同岗位的使用人员可分别设定不同的操作权限，比如普通业务员只能看到自己的客户资料、合同订单、应收款、费用等数据，而销售部门主管或办事处主任、分公司经理可以看到其所属团队成员的相关数据，老板和销售总监则可以看到所有的数据；业务员人员不能看到及使用与采购有关的功能及数据；反之亦然。

数据自动备份

可设定每天固定时间自动备份，系统自动将所有数据打包备份在服务器硬盘的备份目录下，每天1个备份文件，根据硬盘大小可存储任意多个备份文件，平时只需经常从服务器硬盘的备份目录下使用U盘或移动硬盘复制备份文件即可增加保险系数。一旦发生意外，只须一份最近的备份文件就可还原恢复所有数据。

异地分支机构访问的安全控制

使用VPN软件或设备，可对在互联网上传输的数据进行打包加密，提高访问速度，防止数据被窃取泄密，还可进行身份认定，只有通过远程访问身份验证的设备和用户才可连接到公司服务器。

客户资源管理

支持客户资料的批量导入、支持多联系人管理、支持客户名称的排重、支持多条件搜索。支持客户资料、联系人资料的修改、删除权限的控制。

客户权限

支持批量客户资料的共享、分配和转移操作，支持上级对下级资料的查看，可严格控制业务员可查看的客户范围。

外出登记

如果业务人员需要外出，可以直接在系统中登记，还可以直接按客户进行周计划的外出安排，省去了纸质登记的麻烦。并且有外出登记就有联系记录，容易相互对照。

联系记录

无论是上门还是电话联络或其他联系方式，都可以将本次联络的结果和概要进行小结，以便管理人员的检查和指导，并通过系统进行批复，给出指导意见，加强上下级的沟通。

机会管理

将机会根据一些可衡量的指标，划分为不同的阶段，实时评估项目所处的阶段，这是对项目跟踪最为直接的方法，也是管理层协助业务员开展下一步工作的依据。

文档管理

方便业务人员将和客户往来的有参考意义的电子文档（如甲方发送的报价单、解决方案、对方的需求文档等）归档到相应的客户名下，以便后期随时查阅。另外也可以将一些解决方案或公共资料以电子文档的方式放到系统中作为知识库的一部分。

快递管理

将快递单号和销售单号或发票号有机地结合起来，利于对公司服务质量进行全程监控，也利于客双方对货期查询。

员工中心

员工中心不但能让业务员每周提交周工作计划、总结与建议给管理层了解，而且管理层可以通过员工中心‘以人为本’地了解各人的当期工作记录，一目了然。

商品中心：

支持商品的批量导入、支持商品的组合排重（商品编码、商品名称、商品规格）、支持图片管理功能。

报价管理：

支持对客户快速标准报价，支持报价单的复制功能、支持对税率的计算、支持个性化的报价单格式输出和打印。

销售订单管理：

支持从报价单生成销售订单、支持单价、含税单价的相互计算、支持审批时的价格折扣控制。支持对上次购买价格的记忆。支持个性化的合同样式的输出和打印。提供业务员销售业绩统计以及商品销售汇总统计。

到款管理：

支持同一销售单的多次收款、支持预收款管理及财务费用管理；支持客户期初余额的管理；支持多账户、多付款方式的管理；支持其他币种转换为RMB进行结算。

发票管理：

支持同一销售单的多次开票，支持对发票号的管理。

费用管理：

支持费用报销与客户以及订单号进行关联，支持对费用报销有效期的控制，提供对业务员的费用报销金额的分析。

发货通知管理：

在销售环节和发货环节之间，由于存在到款或生产的因素，哪些订单可以发送，商品向客户发送的数量是多少，这些问题，之前销售和仓管之间容易起冲突，有了发货通知单，将很好的解决此问题。

出库管理：

根据发货通知单出库或根据销售订单出库，客户可以自由选择，支持多订单的一次出库，也支持一订单多次出库。支持多仓库管理，并有未发货商品统计及商品出库统计，能对商品在某区域或行业的销售进行进一步分析。有了出库单后，可以选择按销售订单收款，也可以选择按出库单收款，这也是比标准版更灵活的地方。

为了加强出库的管理，增强版还增加了样品单、借出单和归还单，以方便公司对商品的流动情况更好的跟踪管理。

采购管理：

支持对供应商及采购价格的管理，支持询价单，支持采购订单调用询价单，也支持通过采购订单生成入库单。支持付款登记以及进项发票登记管理。

库存管理

支持多仓库的库存管理，在标准的出库入库之外，还支持领料、盘点、调拨等标准的进销存功能。支持安全库存报警。并包含商品库存分析和多仓库库存分析。

1 .总经理或负责市场的副总经理

阅读实时报表、统计图

预测销售

预测市场

启动并跟踪营销计划

确认并推广最佳工作流

确定CRM软件用户金字塔及权限策略

制定或监督制定产品价格手册等

监督制定知识库

提出新的报表、统计图、工作流等的需求

2 .销售经理

制定并阅读实时报表、统计图

预测销售

协助营销部门制定或实施营销计划

制定并协调执行工作流(审批、提醒等)

为销售代表分配权限

数据优化清理

重要客户识别与跟踪

制定知识库

CRM软件培训,公司内部协调

衡量销售代表绩效

3 .销售代表

操作潜在客户、客户等数据模块

转换潜在客户为忠实客户、扩大现有客户销售额

写分时间段工作日志

参与销售预测、制定个人销售计划

改进报价、项目方案、知识库等

反馈录入相关市场数据

随着企业CRM软件的深入实施、客户数据的积累，CRM软件可以帮助销售和客服更快更有效地完成任务、帮助经理们实现赢利目标、帮助公司与客户之间和公司内部更有效地沟通。CRM软件正在成为企业不可缺少的自动化工具。

1．确立业务计划客户满意度、缩短产品销售周期以及增加合同的成交率等。即企业应了解这一系统的价值。 2．建立CRM员工队伍：为成功地实现CRM方案，管理者还须对企业业务进行统筹考虑，并建立一支有效的员工队伍。每一准备使用这一销售系统方案的部门均需选出一名代表加入该员工队伍。

3．评估销售、服务过程：在评估一个CRM方案的可行性之前，使用者需多花费一些时间，详细规划和分析自身具体业务流程。为此，需广泛地征求员工意见，了解他们对销售、服务过程的理解和需求；确保企业高层管理人员的参与，以确立最佳方案。

4．明确实际需求：充分了解企业的业务运作情况后，接下来需从销售和服务人员的角度出发，确定其所需功能，并令最终使用者寻找出对其有益的及其所希望使用的功能。就产品的销售而言，企业中存在着两大用户群：销售管理人员和销售人员。其中，销售管理人员感兴趣于市场预测、销售渠道管理以及销售报告的提交；而销售人员则希望迅速生成精确的销售额和销售建议、产品目录以及客户资料等。

5．选择供应商：确保所选择的供应商对该公司所要解决的问题有充分的理解。了解其方案可以提供的功能及应如何使用其CRM方案。确保该供应商所提交的每一软、硬设施都具有详尽的文字说明。

6．开发与部署：CRM方案的设计，需要企业与供应商两个方面的共同努力。为使这一方案得以迅速实现，企业应先部署那些当前最为需要的功能，然后再分阶段不断向其中添加新功能。其中，应优先考虑使用这一系统的员工的需求，并针对某一用户群对这一系统进行测试。另外，企业还应针对其CRM方案确立相应的培训计划。

7.课程培训

一个完整的CRM项目不仅仅单纯指CRM实施，还包括CRM培训、咨询等服务在内，其中培训对于CRM项目的选型、实施、上线起着举足轻重的作用，以CRM项目的不同阶段和不同受众为标准，可以将CRM的培训分为CRM管理理念和CRM项目实施两类培训，前者主要是在CRM项目正式启动前，针对企业的高层管理人员举办的培训；而后者是在CRM项目实施过程中，对涉及到的不同受众(如企业高层管理人员、业务操作人员、项目小组、技术人员等) ，而组织的不同内容的CRM培训课程。

在CRM项目开始后，很多企业未意识到培训的重要性，认为在CRM实施过程中只需要培训用户如何使用软件操作即可。但事实上CRM作为一种营销管理工具，规范企业的业务流程是其实现的主要功能之一，因此CRM系统流程和业务流程的培训也相当重要。市场上关于CRM管理理念培训课程层出不穷，主要是从理论研究的角度讲述CRM的概念和应用，主要涉及营销管理、项目管理等知识，是一种对CRM理想状态的诠释。

国内一些CRM厂商在立足于研发CRM客户关系管理软件基础上，组织专业的培训团队，为客户（企业）提供系统的CRM课程培训。帮助企业快速熟悉、实施CRM，贯彻“以客户为中心”的核心理念。为客户专门设立培训小组进行全程跟进的培训服务。培训方式包括电话培训、在线培训、视频会议培训。其中，在线视频会议方式，只是视频、共享程序和共享文档方式，在网速保障的情况下，培训效果最好。

广告行业

1、提高客户的忠诚度，防止客户流失： 客户详尽资料记录每个客户的关注点、广告理念及诉求点。时刻把握客户的切实需求，做出最适合的综合广告服务。最大程度的提高客户的忠诚度，防止客户流失，即使员工离职也不怕挖墙脚。

2、注重销售过程化管理，达成任务目标：客户经理拜访客户及沟通的过程历历在目，每天的工作日志与计划对比情况让领导及时掌控。客户跟踪进展做到可知、可调、可控，每月的销售目标才能保质保量的完成

3、创意文案、制作管理、知识积累： 长期积累的广告创意文案无疑是广告公司最大的知识财富，对于后来者的学习、参考、借鉴提供了章法依据。大幅提升工作效率的同时，节约了高额的培训成本。

CRM中的管理理念、

、CRM（Customer Relationship Management）客户关系管理，是伴随着因特网和电子商务的大潮进入中国的。多年前就在中国开始了客户关系管理（CRM）的市场教育和普及工作。

医药与生命科学研究

医药与生命科学研究行业与其它行业有所不同，它要求大量的数据与信息处理。对于大量临床实践数据，上游原料商，材料商的管理；下游销售部门，信息反馈部门的管理都是非常重要的。而且CRM能储存并提供大量的客户数据。

金融服务业银行业

每个人都需要金融服务，每个人的实际财力也都不同，这样就需要通过CRM来详细地管理客户的资料和分级。金融服务领域正在快速扩张。投资银行、私人股权投资和其它财务机构都在拓展业务的同时管理客户关系。CRM能帮助该行业中的公司降低成本、提高效率，管理并保持客户关系。CRM能帮助银行保持客户组合。此外，它还提供了一种整体的客户视角，确保银行在适当的时间，向适当的顾客提供适当的服务。

医疗保健业保险业

CRM帮助了数以百计的医疗保健公司达成了他们的市场目标。CRM能预测未来行业中的医药需求，为医院、公司和医师带来了显见的投资回报。该行业覆盖的人群面积非常的广，而且客户的数据在随时发生变化和增减。通过CRM可以更灵活地维护这些数据。对保险公司而言，CRM能让他们向客户提供评估保单信息、检查保单状态等服务，同时，也能帮助客户解决实际问题。通过CRM数据反映客户群体的变化和趋势，以及从客户方面反映的各种针对产品的意见。

制造业零售业当谈及制造业时，通常第一印象就是该行业最需要大量的设备与厂房。同样，这一行业也需要借助CRM来把盈利最大化。CRM能让该行业中的公司直接或间接地向客户销售产品。制造业在实际运行过程中需要及时掌握市场需求和客户反馈的信息以迅速调整生产，CRM在这里很好地为企业传递了市场的及时信息。相比其它行业，零售业与顾客的距离最近。CRM能帮助该行业的公司储存客户知识，全面研究客户行为与喜好，从而提高销售、盈利与客户保持率。

房地产业

随着地产行业竞争的加剧，地产中介与经纪人在客户问题上的困难日益凸显。CRM能帮助他们挖掘市场，促进销售和服务活动，并协助公司掌握并管理客户效率。

旅游业

CRM能帮助航空公司和旅行社节省时间与成本，在日常业务中，它提供了完善的客户数据处理能力。在该行业中实施CRM能协助公司建立并管理客户群体。

汽车业

CRM能满足汽车制造商、分销商等在销售、市场与服务方面的要求。在该行业中实施CRM系统能为这些公司提供可用的客户信息，管理潜在客户，开发市场活动，并提高销售业绩。

贸易行业

CRM可以加强外贸公司对业务前台及售前的管理，有效管理客户和销售团队，提升销售部门的工作效率和业绩，实现企业对人、财、物的全面管理。

应用路线图

CRM 地应用在制造业不是一朝一夕地事情，实施阶段只能是铺路搭桥，要想企业地营销服务快车跑起来，需要企业长期坚持。但应用路线图应该清晰地展眼前：

第一阶段：市场、销售、服务业务数据的积累，客户 / 伙伴信息整合，满足一般的查询统计需要，初步发现价值客户 / 伙伴，能够进行业务过程控制，初步形成部门级协同作战；

第二阶段：建立企业、部门、员工业绩的量化评价体系，建立客户 / 伙伴 /员工价值金字塔，提高客户 / 伙伴 /员工满意度，基本准确的进行市场销售预测，为企业生产、物流提供依据，形成区域级协同作战；

第三阶段：通过 CRM 系统能够进行市场营销方面的决策管理，为研发体系提供市场需求，按需求开发产品、组织生产物流，建立以客户价值为核心导向的企业管理模式，形成企业级协同作战；

第四阶段： CRM 系统与企业电子商务系统全面整合，通过企业前端电子商务门户进行网上采购、网上定货， CRM 系统作为企业管理平台的中间层，整合客户、业务信息，向内部 ERP/PDM 系统进行传递，建立扩展型企业价值链，以更加强大灵活的身手投入市场。

一、对日常业务人员的价值：

1、对于客户信息的规整与记录，与客户的经营往来，以及会商洽谈合同等的整理。

2、提供日程工作的记录统计，并节约工作时间，提高工作效率，起到流程工作的规范。

3、可自定义设置工作时间提醒，客户信息提醒等。

4、可根据客户信息统计进行后续的跟进工作，并分析出哪些客户是有潜在商机可能性，也能对工作进度和客户沟通恰谈状态一目了然，可以更加便捷地促成销售结果。

5、可根据工作需要设置收/发邮件，及短信平台自定义提醒等设置服务。

6、可提示企业公告信息，个人日常办公工作流程的提交、报备、申请、审核。

二、对企业中层管理者的价值影响：

1、能通过业务/销售人员日常的工作数据统计挖掘出最有价值的客户、区分优劣型客户。

2、可根据业务/销售人员日常的工作数据记录得出各种分析报告。

3、对于客户构成进行各类型分析，销售漏斗分析，费用分析，优劣势分析，还有售后等记录统计的管理。

4、通知系统提醒可增加企业与客户亲切度，增强客户对产品忠诚度，挖掘最有价值的客户，进行有针对性市场活动推广，带来可观的收益。

5、对日常业务人员工作的工作进度记录检查，更好地进行团队管理。

6、能更好地区分重点客户的工作联系记录，提醒并检查业务人员下一步的工作跟进及给予建议。

7、对产品的进/销货更系统地管理，更加便捷查询并得出库存产品的数目。

三、对企业领导者/决策者的价值影响：

1、防止因业务工作人员的离职而给企业造成客户流失现象，避免人为所带来的损失，可清楚地通过记录了解到员工与客户的联系工作进展程度。

2、更好地加强企业内部管理，明确工作权限及工作监督。

3、可通过各类财务报表及销售报表而分析出产品走向，销售分析区势、业务人员优劣差异、工作人员日常工作细则等。

4、更完善可自定义客户售后服务管理，增强客户忠诚度，加进企业与客户的关系。

5、更好的节约工作时间、提高工作效率、更便捷地加强内部管理系统。

6、通过日常工作人员录入正确的数据，判别出未来销售形势及销售业绩分析图，销售区域的分析图等。

7、系统提醒化财务方面的应收账款，已收账款，应回收的账款等。

8、工作人员在外出差，也可通过CRM便捷查询对其工作考核，排除因地异影响而拖迟工作效率等。

综上所述，CRM对企业的影响是很广泛的，尤其对一家销售型企业的影响更是显而易见，也大大提高企业各个不同人群的工作效率，使用系统化的管理，对企业进行有针对性市场活动推广，做各种分析报告，完善内部管理等，都将带来可观的效益。

国外的CRM软件产品处于高端，有的咨询分析的能力很强，但产品适应性弱些；有的比较华丽高贵，功能齐全灵活；但让人们顾虑的是国外CRM产品高昂的金额，合同金额往往在百万甚至几百万元，一般企业承担不起。

对于具有自主知识产权,国内CRM软件,品牌效应比较大。他们基于升级的客户群与强大的市场渗透力，在中国CRM市场上占有比较大的份额。产品在分步实施、软件结构及其接口的开放性、数据转换等方面容易使客户接受。软件价格和实施费用较低、但在软件功能完善型、广泛性、成熟性与与国外知名ERP软件存在差距。

随着3G移动网络的部署，CRM已经进入了移动时代。移动CRM，是利用无线网络实现CRM的技术。它将原有CRM系统上的公客户关系管理功能迁移到手机。移动CRM系统具有传统CRM系统无法比拟的优越性。移动CRM 系统使业务摆脱时间和场所局限，随时随地进行与公司业务平台沟通，有效提高管理效率，推动企业效益增长。国内知名厂商腾讯EC软件将CRM软件应用到移动平台集3G移动技术、智能移动终端、VPN、 身份认证、地理信息系统（GIS）、Webservice、商业智能等技术于一体的移动CRM产品。

直到2023年，云计算的全球化使得传统CRM 软件已逐渐被Web CRM（又称为“在线CRM”、“托管型CRM”和“按需CRM”）超越。越来越多的客户倾向于采用Web来管理CRM 等业务应用程序。

据统计，2007年，中国CRM软件市场的销售总量达到3.2亿元,其中，中国制造业CRM 的市场容量为1.8亿元。中国的高端市场，如石化、电信、电力、银行、保险等行业基本上都已经快被SAP与Oracle瓜分殆尽，中小市场则是由上述两巨头各个推出自己的中小企业版，与国内的厂商打得烽烟四起。

同时，国外的CRM软件巨头也在积极部署中国市场。

虽然CRM在中国的应用普及率还不是很高，但是已有相当一部分企业把CRM列为下一步的IT规划,CRM软件市场是大型管理软件厂商占主导，SaaS的技术热潮掀起了一股适合中小企业的在线CRM应用之风。