吴三桂反叛，清军云集武昌，一少女被奸污，于成龙惩处清军败类，与李国栋结下深仇。督造的军桥被洪水冲毁，于成龙被贬，张朝珍留他回黄州平息匪乱，于成龙凭借往日的威望，以布衣之身瓦解匪众十万，奇功震惊朝野。康熙擢升他为福建按察使。

直隶大旱，于成龙含泪杀宝马让百姓充饥，康熙念其耿耿忠心，赐诗赠银准他回乡葬母，李国栋索伦狼狈为奸，向皇上诬告于成龙贪占财物。为正视听，康熙下旨查抄，不料只搜出十几坛黄土…… 　江南飞贼鱼壳仗着救过皇帝亲外甥喀礼的命，在两江为非作歹，于成龙悬重赏将他擒获，喀礼咆哮公堂，狂杀知府陈严龙，于成龙拍案而起，怒杀喀礼。