十六世纪初，王后凯瑟琳不能生育，英王亨利八世和凯瑟琳离异后，另立安妮·博林为王后。安妮有野心，想杀享利八世自立为王。1517年，安妮的密谋败露了，被享利八世送上断头台。安妮执行死刑的当晚，亨利八世与第三个妻子珍·西摩结婚。珍在一次外出围猎时，难产死亡，留下一子威尔斯。克伦威尔和大臣们从政治关系的角度考虑，奏请享利迎娶德国安妮公主为皇后，亨利不同意。宫中大宴群臣，亨利八世酒性正酣，凯瑟琳·霍华德主动献歌助兴，深得亨利欢心。

于是亨利派人赶赴德国，迎接安妮公主结婚。亨利眷恋凯瑟琳，凯瑟琳与亨利近臣卡尔佩珀私通。安妮公主与近臣潘耐尔私通。亨利八世和安妮公主离婚，娶凯瑟琳为皇后。凯瑟琳私通事发，享利将二人处以极刑。亨利八世衰老了。安妮公主来看他，建议他再立个皇后，享利谢绝。安妮公主推荐孩子们的保姆，已不年轻而安分守己的凯瑟琳·帕尔。亨利同意，婚后两人平稳地度过余生。