刘三姐被财主迫害，到外婆家投亲。财主莫怀仁的管家莫进财强夺猎户李小牛的猎物，刘三姐打抱不平，迫使莫进财把猎物还给李小牛。随后，莫怀仁利诱刘三姐为妾不成，便以讨租、强索田地来威胁刘三姐。刘三姐约财主对歌，财主请来三个酸秀才，刘三姐用山歌战胜了他们。莫怀仁勾结官府，禁唱山歌，阴谋迫害刘三姐，并要拿刘三姐问斩。刘三姐在乡亲们的掩护下，时隐时现，把莫怀仁愚弄得匍匐在迷魂阵中。后来，刘三姐和李小牛告别亲人，转到外地传歌去了。