博士胡祥林发明了一种可以把人变成猿猴的药物，欲到热带去研究由猿变成人的药物，行前解雇了助手白剑平，将女儿佩琳托付给资助自己进行科学研究的张玄生。玄生行为轻浮，佩琳对其只做表面应酬，对剑平却颇有好感。祥林后妻勾引剑平，被剑平拒绝。剑平夜入研究室，发现变猿药物，便带回家中。出于对世界的厌倦，剑平在自己身上做实验，变成人猿奔入胡家，将胡妻蹂躏后劫财而去，醒时又后悔不已。为阻止佩琳嫁与玄生，剑平再变人猿……