写年轻英武的吴王夫差替父阖闾守丧已满3年，率全国精兵攻打越国，将越3万人马杀剩五千。勾践伏地哀告，愿与夫人入吴为奴。勾践难忘越国将士横尸疆场、血流成河的惨景，决心报仇雪耻、灭吴兴越。大夫文种献上派遣美女入吴宫刺夫差之策，让与西施相与媲美的越女郑旦，怀着国仇家恨在范蠡大夫周密安排下进入了吴宫。郑旦的出现，给夫差带来了越地的清香，他忘情地畅饮起“女儿红”来。朦胧中，他发现郑旦手中的剑指向自己。仇因何起?夫差赦免了郑旦并带她外出游玩。然而，郑旦又一次举起了剑刺向夫差。在夫差追问下，郑旦痛斥吴王在吴越交战中使她失去了父兄，吴王在自责中痛述了自己生父也被勾践手下砍伤致死的痛楚心情。两人由怜生爱，感情迸发，爱神逾过人为划定的鸿沟，飞越疆域，超过了国界。伍子胥见夫差迷恋越女，请回了在齐国省亲的王夫人，希冀通过她规劝吴王。于是一场权与力、灵与肉、血与火的斗争在吴宫展开……