该剧讲述的是河南同知完颜永康之子完颜寿马因沉迷戏剧艺术，与山东东平府散乐年轻女演员王金榜发生的一段刻骨铭心的恋爱故事。

才情过人的完颜寿马，在和王金榜的相恋中，摆脱了人生迷惘，借助戏剧寻找到了生命的价值。他不顾双方家族门第的巨大反差，冲破了父亲的阻挠，一路艰辛，跋山涉水，只身追寻王金榜的家庭戏班，从河南一直赶到山东。

当他以叫化子的形象与王金榜再度相遇后，他以领异标新的艺术思想和超乎寻常的艺术造诣，经过王金榜父亲的严格考试和艰苦卓绝的实习过程，终于由一个宦门之后蜕变为出色的表演艺术家。

思念儿子的完颜永康在廉政访察的路上与儿子儿媳不期而遇，在观看他们的表演时，不仅被二人出色的艺术创造所打动，而且从中获取了反腐败的灵感和动力，经过一番历练，最终接纳了眼前的事实，阖家团圆。讴歌了一曲女真族皇亲与汉族艺人和亲的民族团结之歌。