两个盲人按摩师走在初春的山路上。一个叫德市，他的感觉特别敏锐，能够判断出走在前面的人的数量和性别。另一个叫福市，他是德市的好搭档。德市和福市每年冬天在海边的温泉工作，春天来了就去山中的温泉。他们走得很快，甚至超过了许多明眼人，不过却没能超越一群登山的大学生。

一辆马车驶过，来自东京的美丽女子三泽美千惠和一对叔侄大村真太郎以及研一坐在上面，同车的当地人正在向他们介绍常来这里的两个盲人按摩师的故事。

福市在观音屋旅店服务，客人是一群女学生，她们之所以会腿脚酸痛正是因为来的时候和德市福市较劲。与此同时，在鲸屋旅店服务的德市正好碰到了那群登山的大学生。

鲸屋的女服务员阿菊介绍德市为美千穗按摩。美千穗遇到了德市，但因为想试试他的感觉有多灵敏，故意藏着不出来。美千穗外出散步的时候碰到了研一。研一和叔父住在观音屋，因为叔父一直睡觉，研一非常无聊，就一个人出来钓鱼。美千穗和他成了好朋友，两人约好一起吃饭。