费尔南多是一位被流放的老共和党人，在离开了35年后回到了想象中的小镇特雷斯卡巴纳斯。奥罗拉是这个小镇上一位迷人的年轻教师，但被固执的邻居们拒绝了，他们认为她的方法是学生腐败的“危险”根源。胡安是她十三岁的聪明学生，为了逃避现实，他在青少年幻想的想象世界中寻求庇护。这部电影讲述了费尔南多、奥罗拉和胡安之间不可能的爱情。