母狐狸碧丝特娄希卡 女高音

雄狐狸兹拉特夫许毕特克 女高音

猎场管理员之妻 女中音

猫头鹰 女中音

校长、蚊子 男中音

牧师、狗獾 男低音

公鸡 女高音

芭丝可娃 巴塞克之妻 女高音

酒吧主人巴塞克 男高音

旅行商人哈拉希特 男低音

少年富兰克 女高音

少年佩比克 女高音

拉帕克、狗 次女高音

母鸡、蟋蟀、啄木鸟、螽斯、青蛙 女高音

第一幕 第一场黑色又干燥的峡谷。仲夏的午后

先是开幕音乐。森林管理员巡视到这里时，由于太疲倦了，坐在树下石头上以后，很快就睡着了。这时狗獾从洞里探出头来，用烟斗抽烟。蝴蝶和蜻蜓，绕着圈子在飞舞。蟋蟀和螽斯也跑出来开心地歌唱，蚊子和苍蝇也抽起烟斗来。

这时青蛙出现了，想捕捉蚊子，蚊子就挣扎着逃生。一只小母狐狸碧丝特娄希卡悄悄地走出来，因为听妈妈说青蛙是可以吃的，于是开始捕捉。惊吓的青蛙，慌张地逃走时，不料跳到森林管理员的鼻子上。结果被弄醒的管理员，便地发现这只小狐狸，然后很灵巧地把它抓住。小狐狸尽管悲伤地喊叫着妈妈，还是被管理员抱走了，他说这只小狐狸一定会为孩子们带来快乐。

第二场 湖畔管理员小屋前的花园

在管理员小屋里，被养大的小狐狸碧丝特娄希卡，这时正寂寞地呜呜叫着。接着，狗儿拉帕克就安慰她说，不要再哭了，恋爱季节即将来到。母狐狸说：“我自己虽然还不懂得什么是恋爱，却看过小鸟们在卿卿我我的情景。”拉帕克用尾巴碰触她，不料小狐狸碧丝特娄希卡却叫着说：“你真不知害臊！”然后跑掉了。

这时调皮小主人佩比克来了，神气地告诉好朋友富兰?f克，他饲养着一只狐狸。然后把小狐狸抱起来，用木棒戮戮她的鼻子等，加以嬉弄。小狐狸碧丝特娄希卡被激怒了，于是把佩比克紧紧咬住。听到哭叫声，管理员飞也似地跑出来，把小狐狸抓过来，用绳子把她绑起来。夜深之后，小狐狸碧丝特娄希卡一边哭着，一边进入梦乡。

经过一段优美的间奏曲后，东方发白，黎明来到。拉帕克先醒过来，他安慰小狐狸碧丝特娄希卡说：“你如果想逃走，我会替你安排。”公鸡昂头阔步地走过来，看到被绑的小狐狸，就加以嘲笑。母鸡们则以合唱表示：“我们要努力下蛋，卖力工作。”小狐狸听了就对母鸡们煽动地演说：“公鸡虐待母鸡们拼命工作的时代已经过去，你们应该团结起来挣脱公鸡的支配，拾回自由之身!”

小狐狸又说：“看你们连打倒一只公鸡的信心都没有，我看你们不如一死了之。”于是就装作死掉的模样。这群笨鸡以为她真的死了，就围到她身边，想看看究竟。不料小狐狸突然一跃而起，先把公鸡杀死，然后接连把母鸡一只只杀掉。听到鸡的悲鸣，管理员的妻子很快跑出来，举起木棍要打小狐狸，但机警的小狐狸碧丝特娄希卡很快用门牙把绳子咬断，飞也似地逃到森林里。

第二幕 第一场 森林中，狗獾洞穴之前。秋天的午后。

小狐狸碧丝特娄希卡来到狗獾洞穴前面，对着洞穴说话。狗獾不高兴地对她说，不该窥视别人的家。她听了很生气地叫：“你虽然拥有可以住三个人的大屋子，可我只想看一看，你就这样的侮辱我，实在是可恶!”因此得到了森林动物们的同情，他们终于把狗獾送交给众人去判决。狗獾觉得如果真的受到所有森林动物们的指责是无以自容的，于是气咻咻地走了。接着，小狐狸碧丝特娄希卡就大摇大摆地住进去。

第二场 巴塞克经营的乡村酒吧中

在这客栈兼酒吧中，瘦得像蚊子一样的校长和森林管理员在玩着扑克牌。酷似狗獾的牧师抽着烟斗看他们玩牌。管理员对校长说，应该结婚了。牧师则嘲笑管理员说，你所疼爱的小狐狸被跑掉了!在他们彼此挖苦的当中，才发现他们每人都是失恋者，而且对象似乎是同一个人，这时由管理员先唱出了大家对这位泰琳卡姑娘一直难以忘怀的歌曲。

后来牧师用拉丁语嘀咕了一些话，管理员表示听不懂，他就解释说“不可把你的肉体给―个女人”。管理员指着校长说：“你是在讽刺这位瘦子吧?”听了这些话，校长心情变坏了，他说天快亮了，就起身回家了。

这时，酒吧主人巴塞克回来了，对酷似狗獾的牧师说，有一位新房客想到你府上看看。牧师则嘀咕说，让我又回忆起讨厌的事，说完就回家去。猎场管理员这时已经醉了，校长对巴塞克说，其实能给女人的，只有骨头，而且还要了一杯酒。老板说，这杯酒免费，但交换条件是要他说出小狐狸的故事。管理员就生气地说，她逃走了，我还来不及杀掉她。

第三场 月夜森林中的小径

在酒吧中喝一个晚上的酒，校长摇摇晃晃地往回家的途中，小狐狸碧丝特娄希卡从向曰葵后采出头来嘲笑他。校长误以为她就是泰琳卡，于是对她倾诉爱意，表示自己对她的爱永生不渝。小狐狸碧丝特娄希卡做出抚媚的表情，好像和他的话语产生共鸣，校长就兴奋地奔入向曰葵的树丛中。

接着，牧师也以愉快的心情走过来。他年轻时也热恋这泰琳卡。他点燃香烟，就坐在这儿回忆起往事。小狐狸碧丝特娄希卡一直注视着他的举止。突然传来猎场管理员骂《恶棍》的声音。校长和牧师才像从梦中清醒，叫嚷着：“那个男人根本不懂人类是很容易崩溃的!”说罢就逃之夭夭了。管理员从森林里跑出来，他拿着猎枪，下决心要把小狐狸解决掉，这时嘀咕说，她是一只邪恶的母狐狸，这次又让她跑掉了。

第四场 小母狐狸碧丝特娄希卡洞穴之前。夏夜。

当英俊的雄狐狸走过门前时，小母狐狸碧丝特娄希卡就对他送去秋波。雄狐狸立刻被她的魅力所吸引，于是走到她身边。由于小母狐狸拥有自己的住宅，而且又是在人类的家里长大，所以教养特别好。雄狐狸说他叫兹拉特夫许毕特克，他称赞她是自己心目中理想的女性，知道她特别爱吃兔子时，就向他告别离去。

当碧丝特娄希卡独自低语说，自己已经爱上他的时候，不料雄狐狸又回来了。这时他手上还抓着一只兔子，碧丝特娄希卡非常高兴，两人就开始共享兔肉。不久，雄狐狸便情不自禁地把她抱住，她很害羞地高喊着请放开我。可是很快就被他热情的话所融化，终于被雄狐狸抱着进入洞穴内。

猫头鹰斥责碧丝特娄希卡不要脸，松鼠们则大笑不已。过一会儿后，从洞穴出来时，她却在啜泣。雄狐狸关切地问她为什么哭了，碧丝特娄希卡回答说：“你不会懂得女人的心。” 雄狐狸向她正式提出结婚的请求，于是啄木鸟就立刻发表两人结婚的消息。接着，森林里的动物们，便展现出快活的歌与舞，庆祝这对狐狸的婚礼。

时常伦猎的旅行商人哈拉希特，背着一大篓的鸡走过来。发现一只死兔子，正想伸手去抓它的时候，刚好猎场管理员出现，于是很快把手缩回来。管理员就嘲笑他说：“你总是孤家寡人一个，但好像干得很不错。”不过，哈拉希特却愉快地回答说，我决定和泰琳卡结婚了。管理员听了吓一跳，心想怎么会是泰琳卡呢?这时由于发现他脚下有一只死兔子，就露出疑惑的眼神。哈拉希特简直有口难辩，说明他走到这里就看到的。管理员立刻领悟这是小母狐狸的花样时，便设下圈套后离去。

这时，碧丝特娄希卡和丈夫与子女们出现，碧丝特娄希卡发觉这只野兔是人类碰触过然后又再放在这里的，她就警告小狐狸们要小心圈套，远离这个地方。雄狐狸说：“我们多等待一会儿，让孩子们多玩一阵子。”然后亲热地爱抚着母狐狸。

哈拉希特把鸡装入笼内后回来时，发现了这一群狐狸。机警的碧丝持娄希卡就滚到路的中间，装成死掉的模样。哈拉希特很快地把龙子放下，举起身上的猎枪。不料碧丝持娄希卡却一跃而起，忽左忽右地逃窜，把旅行商人引诱到远方，使他从山坡上滚下去。

当他赶回放着鸡笼的地方时，看到小狐狸们正在吞食他的鸡群。气得哈拉希特就举起猎枪，把保护着小狐狸的碧丝特娄希卡一枪打死。

第二场 巴塞克家的庭院

猎场管理员说，他发现了母狐狸的洞穴，但里面空无一物。今天是泰琳卡的结婚的日子，可是校长又失恋了。酒吧老板娘说，泰琳卡围着一条新的狐狸皮围巾。管理员感叹说，我们已经太老了，付过酒钱后就离去了。

第三场 和第一幕第一场一样，是干涸的黑色峡谷。

某曰，正如这故事的开头发现小狐狸时那样，猎场管理员又在森林中打瞌睡。在梦中他又看到一只小狐狸跑了过来，它长得和碧丝特娄希卡一模一样。是它的女儿吗?当他想抓它，把手伸出时就从梦中醒过来了。

这时被他捉到的，是一只小青蛙。这么说来，往曰碧丝特娄希卡要捉她时，也是这只青蛙跳上自己的鼻子上，把他弄醒的了。于是管理员便怒吼道：“你这妖怪!”就像昔曰那样。

这时青蛙却说：“不是的，那时跳上你鼻子的是我的祖父。祖父时常向我提起这件事!”。