共产党员李玉和接到党的指示，地下交通员将送来一份密电码，必须尽快转移到游击队去。但是交通员在途中发生了意外，跳车时被敌人打伤。李玉和背着交通员猛跑，王巡长在后面作掩护。到了家里，交通员把密电码交给李玉和就死去了。日本宪兵队长鸠山也同时接到指示，立即全城戒严搜捕。李玉和几次想把密电码转移出去，但都没有成功，于是只好带着铁梅把密电码埋在铁路的路基里。鸠山搜不到密电码，却得到了一条重要线索，就是王巡长左臂的枪伤，显然不是被人打的，而是自己开枪打的。意志薄弱的王巡长，经不起考验，叛变了革命，全部如实招供。

鸠山假借与李玉和是老相识，请李玉和前去赴宴，叫李玉和把密电码交出来。岂知李玉和是一个硬骨头，软硬不怕，宁死不屈。阴险狡猾的鸠山，自以为是“中国通”，大讲起人情，提着礼物来到李家，企图利用母子之情，从奶奶的手中骗出密电码。但是富有斗争经验的李奶奶早就识破鸠山的骗局。