在我国西南，地处川、湘、黔三省交界的苘疆，生活着以苗族为主的各族兄弟。清乾隆59年，清政府横征暴敛，霸田杀人，使阶级和民族矛盾日趋尖锐。“勾补惨案”成为苗民起义的导火线。为求生存、保田土，苗民首领石三保、吴八月、吴陇登等歃血为盟，举旗抗清。被推为“苗王”的石三保，在吴八月、吴陇登等义军首领的协助下，于乾隆六十年正月借大闹元宵节，一举攻下乾州重镇。各路义军进而连克松桃、凤凰二厅。三厅告急，清府震惊。乾隆皇帝急调名将、云贵总督福康安回京，命其率七省绿营军10余万人扑进苗疆。乾州议事厅内，众首领劝石三保撤出乾州，以保义军实力。石三保执意守城，以至惨败负伤。为拯救苗家，石三保主动让贤，以死相求智勇双全、熟读兵法的吴八月接任苗王。吴八月在众人的期盼下，庄严地举起金刀称王。罗木寨口，吴庭义的义军与汉族百姓发生冲突，为团结抗清，吴八月忍痛鞭打儿子吴庭义，使汉族百姓深受感动。吴八月审时度势，以军事家的气概提出“官有万兵，我有万山，他来我去，他去我来”的战略思想，利用山形地势，展开了游击战，使清廷猝不及防。乾州失而复得，使福康安得意忘形，他孤军深入苗地，被吴八月“空山计”所败，惨死背儿岩。清军围剿失利后，四川总督和琳接任元帅，用“以苗治苗”，分化瓦解，各个击破的手段使苗族上层首领动摇、投降。起义军蒙受巨大损失，处于极其危险的边缘。为重振旗鼓，继续战斗，吴八月冒死只身前赴地势险要的鸭堡寨，力劝吴陇登继续抗清。长长的石板路上，各族首领、黎民百姓捧酒长跪为吴八月送行。不料，吴陇登出卖了吴八月，吴八月陷入重围，慨然赴死，他的四个儿子也相继在战斗中献出生命。英勇的苗族人民并没有屈服，他们与各族兄弟前赴后继，浴血奋战，为反封建，反压迫谱写了一首悲壮的战歌。