春秋时代，吴越两国交战，吴胜越败。越王勾践卧薪尝胆，誓报国仇；吴王夫差，则得意忘形，大兴土木，修建姑苏台，供享乐之用。勾践派范蠡去物色美女，准备进献吴国蛊惑夫差。范蠡到处寻求，在若耶溪边遇见西施，惊为绝艳，于是劝说西施的父亲，勉以报国大计，施父慨然应诺。范蠡携西施归见勾践，勾践大喜，命乐师授西施以礼仪，凡三年，姑苏台落成后，勾践又派范蠡携西施赴吴，吴王夫差见到西施，惊为天人，从此宠幸有加，朝政日废。老臣伍子胥据力进谏，无奈夫差忠言逆耳，伍子胥终于自刎。不久吴王又出兵攻打齐国，国内空虚，勾践遂乘机攻打吴国，终于把吴国打败。