1912年，当希基（李·马文饰）到来时，《最后的机会沙龙》（the Last Chance Saloon）的主顾们聚集在一起喝威士忌，沉思他们失去的信念和梦想。希基试图说服所有人，他可以帮助他们摆脱愚蠢的梦想，让他们回到现实中，从而让他们找到心灵的平静。希基对前无政府主义者拉里·斯莱德（罗伯特·瑞安饰）尤其卖力，他对生活失去了激情，正在等待死亡的到来。拉里不受希基的哄骗影响，但他的年轻同伴帕里特（杰夫·布里奇斯饰）却受到了奇怪的影响，这导致了关于他母亲的爆料以及背叛和失落的感觉。随着夜幕降临，每个人的信念和梦想都被希基慢慢摧毁，心情也随之改变。随着愤怒的加剧，每个人都把他的妻子和冰人的事归咎于希基。这导致了更多的揭露，希基对自己新发现的信念产生了微弱的质疑