影片主要讲述了李道师（李欣泽饰）听从师命下山历练，本以为世间妖邪皆恶毒，但是在历练途中遇到了被婆家浸猪笼的巧儿（宋佳欣饰）邪恶后变身鱼精、入画为情的何娇娘（付赫安琪饰）、刺猬精寇老二（侯建楠饰）舍身为报答养育之恩时，让他开始怀疑妖物是否真的恶毒。可歌可泣的爱情与亲情故事背后是人性善恶的矛盾，让观众在跌宕起伏的故事情节中找到真相。正是应了那句话：善恶到头终有报，人间正道是沧桑！