一个年轻的作曲家出发前往格鲁吉亚的几个城市旅行，非常希望能够采集各地的民谣。但是他的同伴却相信，他是受到一个革命组织派遣，为的是计划未来的行动。影片一开始便笼罩着一股不祥的预兆，像是暴风雨前的宁静。导演与摄影师微妙地在消极的安详和积极的罪行之间，营造出令人不安的张力。这种宁静的张力持续着，但是诡异的气氛却悄悄地扩散，爆炸、火灾、逮捕行动，直到恶运扩及全国。人物的奔走并不意味他们准备反抗，纯粹只是慑服于恐惧的状态中。他们想逃离，却缺乏勇气与时间。他们在等待一个领袖的出现。