长城画片公司负责人梅雪俦在美国学过一点“卡通”制作过程，很欣赏万氏兄弟有志于此项事业，就邀请他们加入长城公司，试拍动画片。第一部中国自制的人画合演的《大闹画室》不久就在长城公司诞生了。影片内容讲一个画家（万籁鸣饰）在画室作画，从墨水瓶里跳出来一个纸人跟他捣乱，在画室里大闹一通。情节虽很简单，但他们却遇到不少难题：实拍的时候，不是该动的地方不动，就是不该动的地方乱动；这里按下了葫芦，那里又漂起了瓢。他们经过多次试验，反复摸索，才拍成功。接着他们又绘制了《一封书信寄回来》。

1928年

这两部最原始的动画片在上海上映后，引起人们很大的兴趣，万氏兄弟开始受到制片商的青睐。

30年代

万氏兄弟受到左翼电影的影响，创作题材逐渐广阔起来。他们为联华公司绘制了《国人速醒》、《狗侦探》、《血钱》、《龟兔竞走》等六部短片，还为明星公司绘制了《神秘小侦探》、《国货年》、《漏洞》、《民族痛史》、《骆驼献舞》、《飞来福》、《抵抗》等片。其中《骆驼献舞》绘制于1935年，是我国第一部有声动画片。这些动画短片的内容大都与时代脉搏比较合拍，艺术上也不断前进，由真人和动画合成转变到了全用动画表情达意。

在明星公司绘制动画片的同时，他们还作了在故事片中穿插动画的尝试。早在1928年明星公司出品的《火烧红莲寺》中，那些斗剑法术镜头，就是万氏兄弟用动画制作的。后来，明星公司出品的《香革美人》，电通公司出品的《都市风光》，文化影片公司出品的《父母子女》等片中，都插有他们绘制的动画镜头，为影片增色不少。

抗日战争爆发之前，他们大致绘制了近20部动画短片，这些短片的造型、动作，大都模仿美国形式，洋味很浓。

1936年

大万写过一篇《闲话卡通》的文章，立中检讨了这个缺点，并说；“要使中国动画事业具有无限的生命力，必须在自己民族传统土壤里生根。”可惜，他们还未来得及实现自己的艺术改造，全面抗战的炮声就打响了。

1938年

除老四万涤寰留在上海改营照相业务外，其余三万均由上海来到武汉，后来又到重庆，以动画为武器，开展抗日宣传活动。万籁鸣还当选了中华全国电影界抗日协会理事。

这一时期，他们先后为中国电影制片厂（简称“中制）绘制了四集《抗战标语卡通》和七集《抗战歌辑》．《抗战标语卡通》是运用动画片的样式，进行抗日救国宣传，使抗战标语在银幕上活动起来，新颖别致。《抗战歌辑》是将流行较广的抗战歌曲和动画结合起来，其中有冼星海作词作曲的《马儿跑》，有刘雪庵根据岳飞原词谱曲的《满江红》，有贺绿汀作词作曲的《保家乡》、《巾帼英雄》、《募寒衣》、《五月纪念歌》，有盛家伦作词作曲的《上前线》，还有武汉合唱团演唱的《长城谣》、《打回老家去》等，万氏兄弟精心绘制的动画，形象地配合了激动人心的歌声，在群众中造成了广泛的影响。

1940年

国民党当局推行消极抗战政策，不仅不准拍摄具有抗日内容的故事片，就连这种《抗战歌辑》之类的新形式，也被排斥停拍。万籁鸣和万古蟾无事可做，转道返回上海“孤岛”，到新华影业公司卡通部工作。这时，美国卡通名片《白雪公主》正在上海放映，国人竞相观看，上座历久不衰，这件事对大万、二万震动很大，他们决心拍一部高质量的动画长片为国争光。

万籁鸣和万古蟾经过慎重考虑，决定根据《西游记》中孙悟空三调芭蕉扇片断，绘制大型动画片《铁扇公主》。开始，新华公司经理张善垠认为有利可图，决定投资摄制，后来他发现拍动画成本大，时间长，赚钱没有把握，便想中途退缩，万籁鸣据理力争，拍着胸脯担保不亏本，并又求得上元银公司盛丕华的支持和投资，《铁扇公主》才未半途而废。然而由于经济、人员、技术多方受到限制，二万的许多好的创作设想，只得泡汤。

为了拍成这部影片，他们先后组织了100多人参加绘制，绘制了近两2万张画稿，光是纸张就用了400多令。经过一年半的苦战，拍出毛片1.8万余尺，最后成片长达7600余尺，可放映80分钟。他们还请来名演员白虹、严月玲、姜明、韩兰根、殷秀岑等为之配音。

影片设计新颖，形象生动，孙悟空的72变，铁扇公主的种种妖法，被描绘得活灵活现，出神入化。此片还将中国的山水画搬上银幕，第一次让静止的山水动起来；并吸收了中国戏曲艺术造型的特点，赋于每个重要角色以鲜明的个性特征，使之具有浓郁的民族特色，在世界电影史上，它是紧步美国的《白雪公主》、《小人国》和《木偶奇遇记》之后的第四部大型动画艺术片，标志着当时中国的动画艺术已经接近世界先进水平。1941年完成后，以中国联合影业公司名义发行上映，国人争相观赏，使“孤岛”时期的上海人民为之扬眉吐气，从此《白雪公主》再难独霸卡通影坛。值得一提的是，该片中“人民大众起来争取最后胜利”这句鼓舞抗日斗争的话，放映时虽然被敌伪的电检机关强行剪去了，但是到1979年，日本小松泽还在一篇文章中提到，当时《铁扇公主》中的“孙悟空号召人民大众起来反对牛魔王，实际上是讽刺日军对中国的侵略。”

《铁扇公主》卖座甚盛，张善琨觉得有利可图，很想续拍新片，二万也订出了绘制《大闹天宫》的计划。但这时日寇已进驻租界，新华公司卡通部被迫撤销。二万只好另觅合作者，并争得了一个资本家的投资，买了胶片材料。可是，当二万作好准备，正要开拍之时，这个资本家突然毁约撤资，不干了。原来他是看到电影材料飞涨，与其冒着风险拍片，还不如把材料囤积起来牟取暴利，《大闹天宫》的拍摄计划只好泡汤。

中华人民共和国成立后，万氏三兄弟都进了上海美术电影制片厂。1963年，他们的《大闹天宫》动画梦终于变成了现实，并连续在国际电影节上夺魁，还在全世界几十个国家上映，标志中国美术电影已经进入世界先进行列。

第一部中国自制的人画合演的《大闹画室》

影片讲述一个画家在画室作画时，从画板上突然跳下一个淘气的小纸人，在画室里大闹一通。其中画家由演员扮演，小黑人是动画。一位画家正在案头作画，从桌子上的墨水瓶里钻出一个墨汁变的小黑人。小黑人不停地捣乱，搞得画家无法工作。画家气愤地捕捉小黑人，小黑人十分机灵，到处乱窜，弄得房间里一塌糊涂。最后，画家在床底下捉住了小黑人，仍旧把他塞进墨水瓶里。

影片的情节虽然简单，但第一次从事动画创作的万氏兄弟却遇到了不少难题。实拍的时候，不是该动的地方不动，就是不该动的地方乱动；他们经过多次试验，反复摸索，才拍成功。这部影片也是中国第一部真人和动画同时演出的动画片，片中的画家由万古蟾扮演，小纸人用动画绘制，影片由长城画片公司出品，片长12分钟。

《一封书信寄回来》，内容是小纸人把画家寄出去的信的地址改了，信又寄了回来，弄得画家哭笑不得。