1933年12月～1934年6月，红四方面军在川陕苏区反“六路围攻”中采取收紧阵地、待机反攻的作战方针，先后粉碎了四川军阀刘湘发动的三期总攻。6月22日，刘湘又发动第四期总攻，以东线为进攻重点，集中50多个团的兵力，向万源城南至通江城北一线进攻，企图先攻占万源，尔后东西合击，围歼红军。此时，红军已退至苏区后部窄小地域，不宜再退，决心坚守万源，伺机反攻。红9军和红4、红30军各一部已于6月上旬退守万源城以南一线阵地，利用这一带山势陡峭、易守难攻的有利条件，依山势挖堑壕，设障碍，准备大量滚木擂石，严阵以待。7月11日，川军开始以万源为主要目标的进攻。16日，川军前方总指挥唐式遵以8个旅的兵力向万源城东南孔家山及以西之南天门等阵地发起猛攻。红军依托有利阵地，以短促火力和滚木擂石，给川军以重大杀伤。22日和27日，川军又向大面山及万源城东之甑子坪发动两次猛攻，以整团、整旅兵力轮番冲击，均被红军挫败。刘湘见连攻不克，乃于8月初颁布重奖严惩条款，以3万银元作为夺下万源城的赏金，并宣布擅自弃阵者军法从事，长官不临阵指挥者处死。6日，再次发起猛攻，倾全力向万源城外花萼山、甑子坪、孔家山、大面山、南天门全线进攻，唐式遵亲临前线指挥，并出动飞机掩护步兵冲击。红军仍利用有利阵地和预设障碍，以短促火力辅之大刀及滚木_石，激战两日，挫败川军多次大规模进攻。7日下午，红军在击退川军轮番冲击后，乘势组织多路出击，追杀3千米多，使其无力再次进攻，取得了万源保卫战的胜利。此战历时20余天，歼灭刘湘部1万余人，缴获步枪千余支、机枪30余挺、迫击炮30余门，重创围攻川陕苏区的川军主力刘湘部，为红四方面军主力转入反攻创造了条件。