三名男同性恋者程如海、阿九和花仔共同生活；九与花热爱电影，但屡屡碰壁；程在广告公司则前途无限，唯三人的感情生活均不太稳定。程与新女同事霍媚合作，二人渐生情愫。但不久霍知道程是同性恋者，一番犹豫后她决定要使程回复正常。花仔被情人抛弃，情绪低落，工作不如意，又身无分文。阿九的父亲则认为他的性倾向有辱家声，不许其他子女与他来往。九染上爱滋病。在电视台访问他时，大胆公开承认自己是同性恋者，不久突然晕倒，程等人上前抢救，同被摄入镜头，身份暴露。程回到公司，同事投以鄙视目光，程唯有辞职。为要九得到最后的快乐，程等人在家开了一个热闹的化妆舞会。会后程、霍情难自控，发生肉体关系。翌日阿九自杀身亡，程悲恸之下与霍分手。最后，九留在自拍录像带里的遗言感动了程，他与霍和好如初。