1858年（清咸丰八年 太平天国戊午八年）夏，太平军重占皖中重镇庐州（今合肥）后，清廷命江宁将军都兴阿、浙江布政使李续宾自湖北进援，以图收复庐州。9月，都兴阿、李续宾率军万余人自湖北入安徽境，22日攻占太湖后，兵分两路：南路由都兴阿率领进围安庆，北路由李续宾率领进图庐州。李续宾于连陷潜山、桐城、舒城后，11月3日率5000余众进逼三河镇（今属肥西）。

三河镇位于丰乐河、杭埠河、马槽河交汇处，地当水陆要冲，太平军在这里构筑城墙，外筑砖垒9座，凭河设险，以屏蔽庐州。李续宾率部抵三河外围后，于11月7日即以14营的兵力，分路进攻城外各垒。太平军守将吴定规指挥所部依托砖垒顽强抗击，毙敌千余后撤入城内坚守待援。

湘军大举来犯，吴定规即向正在苏北的前军主将陈玉成频频告急。陈玉成闻报后决定率部兼程往援，并奏调后军主将李秀成部同往。11月7日，陈玉成赶至三河镇西南15千米的金牛镇；14日李秀成赶至三河镇东南12.5千米的白石山。两支大军号称10万，连营数十里，截断了湘军的退路。李续宾屡胜气骄，面对太平军强大的援军，拒绝采纳部将退守桐城的建议，反于15日深夜派7营兵力，分左、中、右三路，夜袭金牛镇，企图侥幸取胜。陈玉成抓住湘军冒险出击这一有利战机，以少部兵力正面迎战，而以主力抄袭湘军左翼的后路。次日凌晨，大雾迷漫，咫尺莫辨，陈玉成部迅速击溃了左路湘军，并乘胜切断中、右两路湘军的归路，将敌围困在烟筒（墩）岗一带。这时，李秀成部闻讯赶来参战，吴定规部也自镇内出击，三支太平军相互配合，分割穿插，聚歼敌人。李续宾得知大队被围，便亲率4营前往救援，连续冲击数十次，亦无法突破太平军的包围圈，只得撤退回营，闭壁坚守。这时太平军已多路逼近，守垒湘军已无斗志，7座营垒迅速被攻破。李续宾突围后，陷入泥淖中，被太平军击毙（一说自杀）。17、18日，太平军将其余营垒逐一攻破，全歼李续宾部。