一个十四岁的少年在为一个面色苍白但妖艳的十五岁少女画肖像时找到了他的初恋。隔壁一位年老的自由斗士试图摆脱他糟糕的造型，一个漂亮的电影院售票女孩在夜里带他到街上，一个年轻的无政府主义者决定献身于那些生动而夸张的故事。在遥远的上海，一位共和国的英雄遇到一位美丽动人的女人。