研究院名誉院长为原上海市副市长、上海市委常委、上海市人大常委会副主任、现上海市现代服务业联合会周禹鹏会长，院长为上海财经大学蒋传海副校长，执行院长为赵晓菊教授。

研究院以国家转型发展和上海经济社会发展的重大需求以及亟需解决的关键问题为研究导向，汇聚来自国内外研究机构、政府部门、金融监管部门、商业银行、投资银行、资产管理公司、互联网金融机构和高等院校的专家、学者的智慧，为上海国际金融中心建设和发展中的关键、重大问题，以及自贸区建设、上海建设具有全球影响力的科创中心、“一带一路”倡议的实施、互联网+、绿色金融、金融支持供给侧改革等国家重大战略的实施和联动机制建设提供决策咨询方案、理论依据和科学论证，同时也为金融机构提供订单研究、决策咨询和高端培训。

研究院的发展目标和定位是：坚持“学科、科研、人才”三位一体的建设方针，努力建设成为具有国际水准、中国特色、开放协同、国内一流的示范性高校智库。争取成为既能为国家和区域重大战略问题提供重要决策咨询、又能为金融机构提供委托研究、咨询和高端培训的决策咨询机构，争取成为在国内具有重要影响、并与国际著名智库建立密切协同研究的国际化、高水准的智库。力争获得国家高层、金融监管机构、上海市政府领导、上海市金融服务办、上海市人民政府发展研究中心、陆家嘴金融城发展局、金融业界及学术界的高度认同和支持。