张化国（王龙基 饰）的父亲在解放前被地主逼死，母亲则被特务魏麻子（傅伯棠 饰）强占，张化国因此常常在学校里遭受同学们的欺负和嘲笑，在家则要忍受魏麻子的打骂虐待，生活可谓是苦不堪言。不仅如此，校长（奇梦石 饰）还诬赖他是偷表的小偷，这让张化国在学校里更加的抬不起头。

王敏（黄宗英 饰）是学校里新来的老师，她一眼就看出张化国并不是坏孩子，对他关爱有加。与此同时，张化国的母亲也勇敢的向组织上检举了魏麻子的特务行径，最终，魏麻子遭到了逮捕。在王敏的感化之下，张化国本来阴郁沉闷的个性渐渐变得开朗起来，在他的影响之下，班上一帮调皮捣蛋的孩子们也渐渐的开始变乖了。