九姓乌护源于回纥，从646年到681年是回纥汗国发展的第一个兴盛期，汗国的经济实力不断增强，在各部中的威望和在唐朝的影响均大大增加，疆域“以碛为限，大抵北诸蕃悉隶之”。永隆中，东突厥开始了声势浩大的复国运动。从682年开始，回纥人逐渐分裂为南北两大部分，其中主体部分向北退缩到原居地色愣格河流域和土拉河以北地区，在突厥碑文中统称为九姓乌护。