故事发生在德川幕府期间，讲的是对德川幕府揭起反旗的暗黑集团企图颠覆朝廷，使江户城再度陷入混乱之中，为了早日解决这个问题，画仙道术的版元（十文字）将其门下的墨屋纸朗叫到了江户，纸朗能够运用秘术将自己所绘制的图或所写的文字转化为武力；而阻止其前行的正是迷之男——黑染源，这位迷之男挥舞着能够将文字具现化的巨大的笔，操纵着恐怖的画兽袭击纸朗。纸朗的友人，纸卷是这一门的新人，与绘名一起探索事件的真相时来到了充满诡异气息的古寺。其实，这一切都是黑染源一手安排的，在完全不知情的纸朗三人面前，出现了巨大的鬼之画兽……