几年之后，世勇回到家乡。巧遇了青梅竹马的伙伴秀珍，两人一见钟情。但两人的恋情受到了，儿时伙伴刘三，以及两家父母的反对。 1937年，抗日战争爆发，世勇坚决与日本侵略者对抗到底，刘三为了争夺秀珍当了汉奸。并陷害世勇入狱，最后幸得世勇儿时的师傅解救。得以逃到山西，几年之后。世勇加入了中国共产党，并在武生大会上得到了“京武至尊”的牌匾。