1936年年2月10日，在日本扶持下德王李守信出任副总司令，并成立了日本顾问部。

1936年4月下旬，在日本特务、顾问的直接参与下，德王又纠集内蒙古各盟旗代表和亲日派骨干宣布成立蒙古军政府。蒙古军政府成立后，德王即着手招募新兵、扩充军队。经过几个月扩军之后，蒙古军共编成2个军9个师。第一军辖一至四师，主要由李守信旧部（多为汉族官兵）组成，李守信任军长，刘继广、尹宝山等分任师长。第二军辖五至八师和警卫师，主要由各盟旗原有和新招蒙古族士兵组成，军长由德王自兼，师长有乌云飞、穆克登宝、包悦卿等。全军均为骑兵，号称万人，军费、武器多由日本关东军供给，并在日军的指使下向绥蒙一带不断进犯。1939年9月，日本又将蒙古、察南、晋北三个傀儡政权正式合并为驻张家口的蒙疆联合自治政府，德王任主席。伪蒙政权成立后，伪蒙军仍下辖9个师，司令部驻厚和豪特(今呼和浩特)，参谋长乌古廷，各师分驻伪蒙辖境要地。厚和豪特还设有蒙古军官学校，校长先后有脑门达赖、乌云飞、仓都冷。伪蒙政府迁往张家口之后，蒙古军总司令部仍驻厚和豪特。1939年，第9师编制撤消。1940年，李守信旧部1至3师改编为地方性靖安警备队。1943年，第4至6师与五个盟保安队整编为5个地方性防卫师，又将第8师改称第9师。至此整个蒙古军只有7、9两个野战师，第7师师长达密凌苏龙，第9师师长先后为扎青扎布、乌勒吉敖喜尔。1945年初，为适应战争需要，日本又大举扩编蒙古军，将原1至3师改编的靖安警备队及察南警备队改编为4个正规骑兵师，将3个蒙旗保安队扩编为3个骑兵旅，使蒙古军扩大到下辖6个骑兵师、3个骑兵旅和5个防卫师。从军部到连队，基本都配备了日本顾问和指导官、教官来监督、指挥和实行奴化教育，以便为日军的侵略政策服务。