瓦伦丁的父亲带着瓦伦丁来到爷爷家里，母亲很嫌弃爷爷，对瓦伦丁说他死了。当母亲走后留下瓦伦丁和爷爷，瓦伦丁问爷爷有什么自己能做的，爷爷艰难站起来走向另一面，拿着一幅画给瓦伦丁讲述曾经发生的一件事。1939年2月，在法国加入二战的前几个月巴塞罗那沦陷，50万的难民被安置在法国的集中营，没有食物，没有水，集中营中人性丑陋的一面全部彰显出来，负责看守的卫兵可以随意欺负难民。在他们头上撒尿，当时的我你绝对不认识，我是集中营的一个宪兵，有一天在操场上一个破袋子底下藏着一个人，我正在巡逻不小心踩到他，他在偷偷观察着周围的一切，于是趁没人注意，我悄悄送给他一支笔和一个本子。后来知道他叫何塞，何塞是一个有思想的人，充满绅士风度，集中营两个女人找到他在她那里休息想勾引他，但是他告诉别人自己有老婆，叫塞尔维娜，自己离开的时候送她上了去往法国的火车，她怀孕了，自己想找他，晚上他没有和女人发生关系，反而女人被这里的民兵强奸了。何塞不敢吱声，悄悄画下这里发生的，因为缺少食物，所以人性在这里变得十分丑陋，经常有人为了抢夺食物而杀人，集中营分开男女后，每个月都会让女人给男人抽签和他们发生关系给男人释放压力，何塞画下了这里发生的一切。我知道了何塞想找自己的老婆就出去到处打听塞尔维娜的消息，在一个地方找到了半个脸被毁掉不会说话的女人，带着何塞来看，何塞看完后跳河跑了，我在一次押送中也跑了。何塞回到墨西哥碰到了在集中营的女人，其实人生不是笔和色彩，而是人群组成的，他们会发生碰撞，发生故事。最后瓦伦丁离开的时候带走了爷爷的画，送到了何塞的画展上。