一位男性讲述他经历的一场事故，当他恢复意识时，突然发现自己置身于1700年前圣彼得堡的一座古老宫殿里，同时周围的人都无法看到他。

在这里，他能任意穿行不同的世纪。银幕上出现了一群士兵小姐，身处18世纪圣彼得堡，正要参加一场舞会。叙述者不知自己为何会来到18世纪的俄国，正当他处于迷茫中，他遇到了另一位不知何故来此地的法国人，他是一名外交官，原本生活在19世纪的法国。于是，两个“迷路者”结伴同行，一同在这座宫殿里漫游了。

他们看到了彼得大帝正训斥自己的部下，凯萨琳女皇急着上厕所，之后两人无意间走入了圣彼得堡著名的冬宫，在其间他们穿越了35个房间，参观了几百幅著名的西方油画和雕塑，亲历了伊朗使节造访沙皇的仪式，巧遇尼古拉斯以及革命前夕末代沙皇一家最后的晚餐，并在1913年代末代皇室的最后一场盛大的华尔兹舞会上结束了他们的“旅程”。 于是，一次跨时空的文明和历史之旅在影片绵长、婉约的乐曲中宣告结束。