日本战国时代末期，丰臣秀吉（市村正亲饰）一统天下的大业指日可待，此番他将刀锋指向最后的敌手北条氏。在北条氏的领地上，有一座安泰和平的城池——忍城，因其四周为碧蓝的湖水所环绕，因此又被人们称作“鱼漂之城”。为了向世人炫耀其强大的武力，秀吉委命爱将石田三成（上地雄辅饰）率领两万大军向脆弱渺小的忍城压近。

随着丰臣军队撼动天地的兵戈之声日渐清晰，忍城的武士们神经绷到极限。此时形成鲜明对照的是，在城内田野乡间，一名无忧无虑的武士快乐奔跑，与农民以及他们的孩子尽情玩耍。他是城主成田氏长（西村雅彦饰）的堂弟成田长亲（野村万斋饰），“智”、“仁”、“勇”这类武士们引以为傲的荣誉和字眼与他全然无关，百无一用的长亲在城中上下却意外拥有很高人气，实在是一个不可思议的男人。在对其隐隐怀有好感的氏长之女甲斐姫（荣仓奈奈饰）、历经残酷战斗洗礼的勇士丹波（佐藤浩市饰）、视丹波为最大竞争对手的豪杰柴崎和泉守（山口智充饰）、全无战斗经验却自诩为“军事谋略天才”的酒卷韧负（成宫宽贵饰）等这些伙伴的环绕下，长亲优游自在，乐得被喜爱他的人们称作“傀儡大人”。