故事发生在民国初年，天津静海县武术世家“华全艺”传人华五岳有一子名华震洋（元彪饰）。震洋乃武学奇才，曾遇江湖独行大侠石黑龙指点，从此展开其传奇的一生。

年轻气盛的华震洋，独闯天津，凭一身功夫，结识了车夫李大牛（晋松饰），更被爱国志士祈学礼看重。华震洋在天津看到美、俄、日、英等列强耀武扬威，欲借打擂台欺压中国人，非常气愤，在擂台上打败大力士，名声大噪。震洋在天津认识施婉婷（贾静雯饰）、王芙蓉（曹颖饰）两女。施婉婷与华震洋互生情愫。

华家人中意王芙蓉，要求震洋与之成亲为其病重的母亲冲喜。而芙蓉曾为救华震洋更是身负重伤并对他一往情深，令震洋十分感动。迫于华家父母压力和不忍伤害芙蓉，施婉婷无奈黯然退出，震洋与芙蓉完婚。祈学礼曾在日本留学，并与日本姑娘顺子育一子祈向中（连凯饰）。