9月底，第120师以第358旅第716团第2营为基础组成雁北支队，宋时轮任支队长。雁北支队深入雁门关以北同蒲铁路（大同―风陵渡）以西日军占领区，开展游击战争。以师政训处和教导团700余人组成地方工作团，在关向应率领下，分赴岚县、岢岚、静乐、兴县、五寨等地，开展地方工作。第359旅亦组成地方工作团分赴平山、井陉地区，发动群众，扩大部队，组织抗日武装。

10月，第120师配合国民党军在同蒲铁路北段作战，多次截断日军交通运输线。在忻口会战中，先后取得了雁门关、王董堡等战斗的胜利。

1938年1月，部队进行整编，辖由地方游击队发展起来的忻州、平山、崞县（今原平）等独立团分别改编的第358旅第714团、第359旅第718（原第718团已改为留守兵团警备第8团）、第719团。全师发展到2.5万余人。

2月下旬至4月初，日伪军共1万余人对晋西北抗日根据地进行首次围攻，第120师主力部队经40余天作战，歼灭日伪军1500余人，收复岢岚、偏关、河曲、保德、神池、五寨、宁武7座县城，巩固了晋西北抗日根据地。

5月，第120师雁北支队进至平（今北京）西斋堂、杜家庄地区，与晋察冀军区之冀东支队（邓华支队）合编为八路军第4纵队（归晋察冀军区指挥），进至冀东地区开辟抗日根据地。第359旅进至浑源、广灵地区，配合晋察冀军区开展抗日斗争，创建恒山地区抗日根据地。

6月，遵照中共中央军委关于在平绥铁路（今北京―包头）以北大青山地区创建游击根据地的指示，第358旅第715团和师直骑兵营1个连等部编成第120师大青山支队（后改称骑兵支队），李井泉任司令员。随后进军塞外，协同当地蒙汉人民游击队，开辟大青山抗日游击根据地。

10月，师独立第2、第3支队合编为独立第1团；第4、第5支队合编为独立第2团。

9～11月间，日军5万余人对晋察冀边区举行多路围攻。第359旅在晋察冀军区指挥下，参加反围攻作战，取得邵家庄伏击战等战斗的胜利。第358旅等部为配合反围攻作战，积极向同蒲铁路北段和平绥铁路西段出击，取得了滑石片等战斗的胜利。大青山支队在大青山和蛮汉山地区开辟了绥西、绥中、绥南抗日游击根据地。

1938年12月，贺龙、关向应率领师部及第358旅第715团（欠第2营）、第716团、师独立第1支队和师直属队一部共6400余人，分别由大青山和山西省岚县出发，挺进冀中地区，执行协同八路军第3纵队兼冀中军区巩固抗日根据地和扩大自己的任务。

1939年1月，第120师师部于河北省河间县与第3纵队兼冀中军区领导机关会合。随后，成立了冀中总指挥部，贺龙任总指挥，吕正操任副总指挥，关向应任政治委员。决定以主力部队担任主要战斗任务，同时以师直一部组成独立第2支队派至冀中军区第3分区，以第716团一部组成第3支队派至第5分区，与军分区部队一起，广泛开展游击战并配合主力部队作战。第120师与冀中军民密切协同，粉碎了日军的连续围攻。

3月，取得黑马张庄伏击战等战斗的胜利。4月，在齐会战斗中歼灭日军700余人。

5月，在上下细腰涧战斗中歼灭日军500余人。在此期间，第715团和第3纵队独立第4支队合编为师独立第1旅，高士一任旅长，朱辉照任政治委员，另成立第120师独立第4支队，进至第2分区活动；第716团与第3纵队独立第5支队合编为师独立第2旅，魏大光任旅长，王同安任政治委员。同时决定组成第120师独立第5、第6支队，分别到冀中第4、第6分区活动。第358旅旅长张宗逊、政治委员张平化率旅机关干部一部到达冀中后，组成纵队指挥部（又称张纵队），张宗逊任司令员，张平化任政治委员，统一指挥独立第1、第2旅作战。同时，留在晋西北地区的第714团、警备第6团与独立第1、第2团及雁北第6支队等部编成新的第358旅（又称彭358旅），彭绍辉任旅长，罗贵波任政治委员。至此，第120师在冀中的部队发展到1.9万余人。

1939年8月，第359旅由恒山地区调往陕甘宁边区以增强黄河河防力量。

9月，第120师主力转进到北岳区整训待命，其第2、第3、第4、第5、第6支队，由第3支队司令员贺炳炎、政治委员余秋里统一指挥，继续坚持冀中平原的游击战。

9月，张纵队番号撤销，独立第2旅改称第358旅（又称张358旅），张宗逊任旅长，张平化（后李井泉）任政治委员。

9月下旬，第120师在晋察冀军区部队一部的配合下，进行陈庄战斗，歼灭日伪军1200余人。年底，国民党顽固派发动第一次反共高潮。国民党阎锡山旧军向山西新军发动武装进攻，制造十二月事变（又称晋西事变）。彭358旅配合山西新军进行自卫还击，打退了旧军的进攻。

1940年2月，贺龙、关向应奉命率第120师主力返回晋西北抗日根据地。

2月下旬，驻晋西北的山西新军组成新军总指挥部，续范亭任总指挥，罗贵波任政治委员，辖暂编第1师、山西青年抗敌决死队第2、第4纵队和山西工人武装自卫旅等部，归第120师指挥。

4月，晋西北的彭358旅改称独立第2旅，彭绍辉任旅长，张平化任政治委员。

6月，第120师在夏季反“扫荡”作战中，取得了米峪镇战斗的胜利，歼灭日军500余人。

8月至1941年1月，参加百团大战。

1940年11月7日，为了统一指挥晋绥地区的武装力量，成立晋西北军区，其领导机关由第120师领导机关兼。贺龙兼任司令员，关向应兼任政治委员，续范亭任副司令员，周士第兼任参谋长，甘泗淇兼任政治部主任。辖4个军分区和晋西北新军总指挥部及其所属部队，由旅或纵队领导机关兼军分区领导机关。

至1940年底，晋西北军区部队发展到5.1万人。

从1940年底开始，第359旅进驻延安以南南泥湾地区，开展生产运动。

1941年，抗日战争进入严重困难时期。第120师兼晋西北军区同日伪军的“扫荡”“蚕食”和“治安强化运动”进行了艰苦的斗争。

3月和5月，先后成立直属军分区和第5军分区。为战胜困难，坚持抗战。

1942年3～10月，先后两次进行精简整编。晋西北新军总指挥部并入第8军分区。撤销大青山骑兵支队番号，部队划归塞北军分区。独立第1旅兼绥德警备区司令部。

6月，在延安正式成立陕甘宁晋绥联防军司令部，贺龙任司令员，关向应任政治委员，第120师隶属陕甘宁晋绥联防军建制。

9月，晋西北军区改称晋绥军区。整编完成后，主力部队由3.9万余人减至2.5万人。在此期间，开展了整风、生产和拥政爱民运动，加强了地方武装建设，实行了主力军、地方军和民兵、自卫队三结合的武装力量体制。同时，第120师部队和晋绥军民坚决执行中共中央军委关于“把敌人挤出去”的方针，运用各种形式，扩大根据地。至1943年上半年，基本上把日伪军挤到主要据点和交通线附近。

1943年秋，为了准备应付国民党顽固派发动第三次反共高潮，保卫党中央，吕正操奉命率八路军第3纵队主力6个团，由冀中先后到达晋绥地区。随后，吕正操任晋绥军区司令员，林枫任政治委员，续范亭、周士第任副司令员。10～11月，粉碎了日伪军的秋季“扫荡”。

1944年10月，为了建立以五岭山脉为依托的抗日根据地，使华南成为战略一翼，根据中共中央决定，以第359旅一部为基础组成第18集团军独立第1游击支队（又称南下支队），王震任司令员，王首道任政治委员，共4000余人，于11月9日由延安出发，向湘粤赣边挺进，主力于1945年8月到达广东省南雄地区。后因日本投降和遭到国民党顽固派军队的重兵围攻，随即北返，于10月回到中原地区，恢复第359旅番号，编入中原军区序列。

1945年6月，以第359旅另一部组成第18集团军独立第2游击支队，刘转连任司令员，张启龙任政治委员，由延安出发南下至河南省新安地区时，因日本投降，形势发生变化，即奉命开赴东北，后编入东北人民自治军序列。

1944年秋～1945年夏，晋绥区部队连续举行三次攻势作战，全区面积由1944年7月的8.3万余平方千米，扩大到8.7万余平方千米。

1945年8月，晋绥区部队向日伪军展开全面反攻。

8月，成立晋绥野战军，贺龙兼任司令员，李井泉兼任副政治委员，第120师所属第358旅，独立第1、第2、第3旅，归晋绥野战军建制。第358旅和独立第1旅由陕甘宁边区东渡黄河，参加全面反攻作战。

9月，为了便于指挥南北两线反攻作战，成立吕梁、雁门、绥蒙3个二级军区。南线全面反攻作战以太原为中心，由张宗逊指挥；北线以归绥（今呼和浩特）为中心，由吕正操、许光达指挥。晋绥区部队经过连续奋战，收复了离石、中阳、文水、交城、陶林、武川、左云、右玉、朔县（今朔州）、平鲁等城镇。在全面反攻中，主力部队发展到4.5万余人，地方武装发展到4万余人。

在八年全国抗战中，第120师暨晋绥军区部队作战1万余次，毙伤日伪军10万余人，俘日伪军1.8万余人。地方武装、民兵配合主力部队或单独作战1.8万余次，毙伤日伪军7700余人，俘日伪军1800余人。主力军、地方军、民兵共歼灭日伪军12.8万余人，建立了晋绥抗日根据地，还协同晋察冀军区部队开辟了恒山区，加强了平西区、巩固了冀中区，并保卫了陕甘宁边区，为夺取抗日战争胜利做出了重大贡献。

发布者：中国军事百科全书编审室