天宝三年（七四四）八月，拔悉蜜攻杀突厥乌苏可汗，传首京师。国人又立其弟鹘陇匐白眉特勒为白眉可汗。于是突厥大乱，玄宗又敕朔方（今宁夏）节度使王忠嗣乘机出兵击之，破其左厢阿波达干等十一部，右厢未下。这时，回纥与葛逻禄共攻杀拔悉蜜颉跌伊施可汗。回纥骨力裴罗自立为骨咄禄毗伽阙可汗，并遣使告唐；玄宗乃册拜裴罗为怀仁可汗。于是怀仁南据突厥故地，立牙帐于乌德犍山（今蒙古杭爱山）。旧统药逻葛等九姓，以后又并拔悉蜜与葛逻禄，共十一部，各置都督。

置会昌县于温泉宫下

自开元（七一三至七四一）以来，每年十月幸温泉宫，岁尽乃还。因新丰（今陕西临潼新丰镇）县离泉较远，天宝三年（七四四）十二月四日，乃分新丰、万年县（今陕西西安）置会昌县（今陕西临潼）。天宝六年十二月二十一日，发冯翊（今陕西大荔）、华阴（今陕西华阴）民夫筑会昌城，并置百司。于是王公贵官各置第舍，土亩值千金。天宝七年十二月二日，玄宗因有人言见玄元皇帝于朝元阁，下制改会昌县曰昭应，并废新丰入昭应。

裴宽被贬

户部尚书裴宽素为玄宗所重，李林甫恐其入相，乃千方百计陷之。时刑部尚书裴敦复破海贼吴令光还，因受人请托，广序军功，裴宽奏于玄宗。李林甫知之，以告敦复，敦复言裴宽也曾以亲故托之。林甫乃使敦复速奏，敦复就以五百金贿赂女官杨太真之姊，使告玄宗。天宝三载（七四四）十二月五日，贬裴宽为睢阳（今河南商丘）太守。

杨太真入宫

自武惠妃死后，唐玄宗悼念不已，后宫佳丽数千，无称意者。有人言寿王妃杨氏之美，倾城倾国，绝世无双。玄宗见而钟情，令其自乞为女官，号太真。又为寿王娶左卫郎将韦昭训女。天宝三年（七四四）十二月潜纳太真于宫中。太真肌态丰艳，性聪慧，晓音律，善于奉迎玄宗心意，不久，恩宠如武惠妃。宫中称为“娘子”，礼仪一如皇后。

玄宗与高力士论李林甫

唐玄宗自开元二十四年（七三六）从东都还京后，李林甫知玄宗厌巡幸，就与牛仙客谋划增近道粟赋，并和籴以实关中，所以积蓄丰盈。玄宗以为天下太平，天宝三年（七四四）十二月曾谓高力士说：“我不出长安已近十年，现在天下无事，我想无为而治，把政事委于李林甫，不知如何?”高力士说：“天子巡狩是古代传下来的制度。再说天下大权，不可假于他人；威势既成，天下人谁还敢言其不是！”玄宗听后，十分不高兴。高力士立刻顿首自陈说：“臣是狂妄而言，罪该死。”玄宗乃为力士置酒释疑。自是高力士不敢对玄宗深言天下大事。

怀让卒

天宝三年（七四四），南岳（今湖南衡山）观音台沙门怀让卒，年六十六。释怀让，俗姓杜，金州安康（今陕西安康）人。先于荆州玉泉寺依恒景律师出家，后到嵩山慧安处学禅，又到韶州曹溪参拜惠能，受顿悟法门。惠能死后，于唐玄宗先天二年（七一三）住南岳般若寺观音台，弘扬惠能学说，开南岳一系，世称“南岳怀让”。卒后唐敬宗敕谥“大慧禅师”。弟子九人，以马祖道一为主座。其后世法系有沩仰宗、临济宗。

贺知章卒

天宝三年（七四四），诗人贺知章卒，年八十六。贺知章，字季真，自号四明狂客，越州永兴（今浙江萧山）人。证圣元年（六九五）进士及第，曾任礼部侍郎等职。晚年上疏请为道士，求还乡里。知章风流倜傥，狂放不羁，与李白、张旭等合称“饮中八仙”。其诗以七绝见长。《全唐诗》录存其诗一卷，仅十九首。

芮挺章编成《国秀集》

天宝三年（七四四），芮挺章编成《国秀集》三卷，选录唐八十五位诗人的诗二百一十八首。其选录标准强调“风流婉丽”，重词彩而轻风骨，所以入选作品内容深刻，雄浑豪放者甚少。对于大诗人李白的作品竟一篇不录。

玄宗至道大圣大明孝皇帝中之下天宝三年（甲申，公元七四四年）

春，正月，丙申朔，改年曰载。

辛丑，上幸骊山温泉；二月，庚午，还宫。

辛卯，太子更名亨。

海贼吴令光等抄掠台、明，命河南尹裴敦复将兵讨之。

三月，己巳，以平卢节度使安禄山兼范阳节度使；以范阳节度使裴宽为户部尚书。礼部尚书席建侯为河北黜陟使，称禄山公直；李林甫、裴宽皆顺旨称其美。三人皆上所信任，由是禄山之宠益固不摇矣。

夏，四月，裴敦复破吴令光，擒之。五月，河西节度使夫蒙灵察讨突骑施莫贺达干，斩之，更请立黑姓伊里底蜜施骨咄禄毗伽；六月，甲辰，册拜骨咄禄毗伽为十姓可汗。

秋，八月，拔悉蜜攻斩突厥乌苏可汗，传首京师。国人立其弟鹘陇匐白眉特勒，是为白眉可汗。于是突厥大乱，敕朔方节度使王忠嗣出兵乘之。至萨河内山，破其左厢阿波达干等十一部，右厢未下。会回纥、葛逻禄共攻拔悉蜜颉跌伊施可汗，杀之。回纥骨力裴罗自立为骨咄禄毗伽阙可汗，遣使言状；上册拜裴罗为怀仁可汗。于是怀仁南据突厥故地，立牙帐于乌德犍山，旧统药逻葛等九姓，其后又并拔悉蜜、葛逻禄，凡十一部，各置都督，每战则以二客部为先。

李林甫以杨慎矜屈附于己，九月，甲戌，复以慎矜为御史中丞，充诸道铸钱使。

冬，十月，癸巳，上幸骊山温泉；十一月，丁卯，还宫。

术士苏嘉庆上言：“遁甲术有九宫贵神，典司水旱，请立坛于东郊，祀以四孟月。”从之。礼在昊天上帝下，太清宫、太庙上，所用牲玉，皆侔天地。

十二月，癸巳，置会昌县于温泉宫下。

户部尚书裴宽素为上所重，李林甫恐其入相，忌之。刑部尚书裴敦复击海贼还，受请托，广序军功，宽微奏其事。林甫以告敦复，敦复言宽亦尝以亲故属敦复。林甫曰：“君速奏之，勿后于人。”敦复乃以五百金赂女官杨太真之姊，使言于上。甲午，宽坐贬睢阳太守。

初，武惠妃薨，上悼念不已，后宫数千，无当意者。或言寿王妃杨氏之美，绝世无双。上见而悦之，乃令妃自以其意乞为女官，号太真；更为寿王娶左卫郎将韦昭训女；潜内太真宫中。太真肌态丰艳，晓音律，性警颖，善承迎上意，不期岁，宠遇如惠妃，宫中号曰“娘子”，凡仪体皆如皇后。

癸卯，以宗女为和义公主，嫁宁远奉化王阿悉烂达干。

癸丑，上祀九宫贵神，赦天下。

初令百姓十八为中，二十三成丁。

初，上自东都还，李林甫知上厌巡幸，乃与牛仙客谋增近道粟赋及和籴以实关中。数年，蓄积稍丰。上从容谓高力士曰：“朕不出长安近十年，天下无事，朕欲高居无为，悉以政事委林甫，何如？”对曰：“天子巡狩，古之制也。且天下大柄，不可假人；彼威势既成，谁敢复议之者！”上不悦。力士顿首自陈：“臣狂疾，发妄言，罪当死！”上乃为力士置酒，左右皆呼万岁。力士自是不敢深言天下事矣。