剧写曹操征讨刘备，智赚徐州，掳备之甘、糜二夫人并围下邳挟关羽投降。关为全两嫂活命，以降汉不降曹、与嫂分院而居、一得刘备消息即准寻投三条件而降。刘备、张飞向袁绍借兵讨曹操。关不知刘下落，连斩袁绍名将颜良、文丑。曹请封关为汉寿亭侯，设宴庆功。席间关得知刘备在古城，佯醉回府，挂印封金，护两嫂千里单骑寻刘。曹闻讯，率张辽等佯为送行欲擒关羽，为羽识破，未果。关至古城，刘、张责之背盟弃义，拒不开门。甘夫人力说原委，仍不信。会曹将蔡阳追至，关三通战鼓斩蔡阳，刘、张乃大开城门迎进，兄弟三人和好如初。