剧写诺甫、兴甫兄弟的传说故事。弟弟兴甫因救护被蛇惊吓的小燕，得燕王馈送的一粒葫芦籽，中秋夜时，兴甫锯开结出的葫芦，发现竟是金银大米，于是兴甫分给广大乡邻共享。兄诺甫得知消息后，偷捉一小燕打折其腿，后假意包扎。燕王知道后大怒，命小燕也送一粒葫芦籽给诺甫。秋后，诺甫锯开葫芦，里面蹦出神鬼，将其押送至燕子国处置。