一、慕容氏先世及与宇文段氏之角逐（71）

二、慕容氏之建国（75）

三、慕容氏之汉化（80）

四、慕容氏灭亡之原因（83）

关于大月氏的几个问题（85）

一、月氏之原住地（88）

二、大月氏之西徙路线（91）

三、贵霜王朝即大月氏（92）

四、大月氏之版图（94）

《辽史》源流考（99）

绪言（99）

上编 历代纂修《辽史》概况（100）

一、辽之国史（100）

二、金修《辽史》之经过（105）

三、元修《辽史》之经过（109）

下编 今本《辽史》之取材（117）

一、《辽史》之底本（118）

二、《辽史》之引用书（130）

三、就本书参互摘取而成者（143）

四、结论（148）

附录（152）

《辽史》与《金史》《新旧五代史》互证举例（16l）

一、年代例（161）

二、地名例（182）

三、人名例（189）

四、事物例（203）

五、事实例（212）

火药的发现及其传播（225）

一、火药怎样发现的（225）

二、火药初用于军事的时期（235）

三、火器的初期发展（243）

四、火药火器的传布（258）

伊斯兰教国为火药由中国传人欧洲的桥梁（275）

一、“中国雪”传入伊斯兰教国的问题（276）

二、火药火器传入伊斯兰教国的几个阶段（284）

三、什么是“回回炮”？（298）

驳斥欧美人的“火药是欧洲人所发明”的谬论（327）

再驳斥欧美资产阶级学者的“火药是欧洲人所发明”的谬论（335）

蒙古西征用过火药吗？（345）

炼丹术的成长及其西传（353）

回鹘文写本《菩萨大唐三藏法师传》研究报告（373）

一、整理经过（373）

二、本书译者（376）

三、翻译年代（380）

四、回鹘文略说并论本书的译文（385）

五、玄奘卒年（395）

六、回鹘人纪年月日（399）

七、本书所见的一些汉字（404）

八、本书残叶与汉文本卷叶对照表（406）

九、图版与传写示例（411）

元代畏兀儿文契约二种（415）

刻本回鹘文《佛说天地八阳神咒经》研究——兼论回鹘人对《大藏经》的贡献（433）

同鹘文斌通（善斌）卖身契三种（附控诉主人书）（445）

回鹘文契约二种（469）

一九五九年哈密新发现的回鹘文佛经（477）

一九六〇年吐鲁番新发现的古突厥文（491）

一个突骑施的钱币（503）

冯家昇传略（张秀龄） （505）

冯家昇论著辑粹跋（夏鼐）（511）