“九一八”事变后，马占山将军密切关注东北局势，以巨大的爱国热情，反击日本侵略者。他整军备战，妥善处理了黑河军民因仇日而引发的骚乱，刀劈叛逃的黄连长，抓捕日谍，挫败了日谍的报复暗杀。马占山挟愤入关，面见张学良，陈说利害。战役进行中，马占山在日军空袭中掩护战地慰问团脱险。汉奸张海鹏策划绑架了马占山的独子马奎，逼其交出黑龙江省。马占山舍亲子抗强敌，不为所屈。马占山率领抗日军民首战江桥，再战大兴，三战三间房，巧摆“酒雷阵”，大破日军坦克群。

为了演好马占山，李幼斌做了功课，翻阅有关他的书籍和史料记载。剧中，马占山打下两架飞机的剧情，它是史书上记载真实存在的。