后藤（凯洛尼亚）的异常行为引起了科学特搜队队员们的怀疑，在其他队员们外出应对凯洛尼亚幼年体的同时，富士秋子进入后藤的房间调查，但被现出真身的凯洛尼亚用休克光线击晕。从研究凯洛尼亚的二宫博士处回归的早田进等人，也对后藤展开调查，找到了后藤藏匿的幼年体植物，并交由二宫博士分析。二宫博士研究出了凯洛尼亚的真相，后藤在得知此点后立刻赶往灭口，但被跟来的早田进阻止，在逃离后现出怪兽化的凯洛尼亚真身并巨大化，同时呼唤来了海外的飞碟编队，向人类社会发动总进攻。