纳萨雷特·马诺根是一个住在马尔丁的铁匠，这地方现在是土耳其和叙利亚边境的一个小镇。自从奥斯曼帝国加入第一次世界大战后，他就和妻子赫蒂·扎赫拉，以及两个年幼的双胞胎孩子分开了。他和所有亚美尼亚人一样，在沙漠上修路，大批工人都由一帮土匪和雇佣军督管。一个小偷盯上了纳萨雷特——他并不是真的想要纳萨雷特的命，只是在他的喉咙上象征性地划了一下，纳萨雷特保住了一条命，但从此变成了哑巴。

纳萨雷特不断地跋涉，精疲力竭，陷入绝望。幸免一死之后，他必须向贝都因人和阿勒颇的居民隐瞒自己的真实身份，以谋求一份肥皂厂的工作。1918年，一战结束，愤怒的居民用暴力将奥斯曼人驱逐出了城镇，人群不断的投掷石块，当一个年轻的土耳其男孩被击中时，纳萨雷特明白了真相。1921年，卓别林的经典默片《寻子遇仙记》刚刚上映，纳萨雷特看到这部电影时，不禁潸然落泪——他想到了自己失散的孩子。于是，他穿越叙利亚、黎巴嫩、哈瓦那、佛罗里达州、明尼阿波利斯和北达科他州，玩命地寻找自己的女儿。纳萨雷特知道自己的女儿并没有死。