东汉末年，天下三分，成鼎足之势。刘备在三股势力中最弱，为了求得生存和发展，他迫切需要招纳有才能的人。刘备的手下徐庶和名士司马徽向刘备推荐了一个人，此人复姓诸葛，名亮，字孔明，他上知天文下晓地理，博古通今善用谋略，是个十分难得的人才。刘备听了十分高兴，亲自前往诸葛亮当时隐居的南阳卧龙冈，请他出山共商大计。诸葛亮不了解刘备的为人，想考验一下他的诚意，便躲着不肯相见。刘备不死心，一连三次前去求见，最终诸葛亮被刘备的诚意所打动，答应辅佐他打天下。

过了不久，曹操派大将夏侯惇率十万大军攻打刘备驻扎在新野的大本营。刘备得到消息后，把宝剑和帅印交给诸葛亮，要他全权调动兵力，迎战曹军。诸葛亮料到夏侯惇将于第二天傍晚到达一个叫博望坡的地方，于是命令：赵云率兵在博望坡诱敌深入；刘封和关平率兵候在城后，一见曹军进入阵地就立刻放火做信号；刘备率兵在博望山下安营，曹军一来立刻后撤，见到信号后马上回头反击；关羽率一千人马埋伏在博望坡左边的豫山上，见到信号后才许出击，只攻击曹军的运粮部队；张飞则另率一千人马埋伏在博望坡右边的山谷中，见到信号后立刻冲入城中，烧毁曹军储存在城中的粮草。