绍兴十年五月，金熙宗完颜亶采纳都元帅完颜宗弼的建策，撕毁刚与宋廷订立的和议，决定出兵攻宋，收回已归还宋廷的河南、陕西地区。完颜宗弼先将各路军马集结于都元帅府所在地祁州(今河北安国)进行校阅，改变历来秋季出兵的常规，在盛夏向宋发动攻势。十三日，金右副元帅完颜杲率西路军自河中府(今山西永济西南蒲州镇)西渡黄河，入同州(今陕西大荔)，破长安(今西安)，进逼凤翔府(今陕西凤翔)。宋川陕宣抚副使胡世将于河池(今甘肃徽县)召集诸将议战，右护军都统制吴璘反对引军南撤，力主挥师北上反击金军，胡世将遂命吴璘率军2万至渭水南岸阻击金军，先后于凤翔府石壁寨、百通坊等地击败金军，迫其顿兵渭水以北，与宋军隔河对峙。胡世将命吴璘军于白石(今甘肃西和)至秦州一线设防，阻遏熙州(今甘肃临洮)、秦州之敌；命宣抚司都统制杨政军于宝鸡(今属陕西)设防，阻遏凤翔府，将宣抚司驻地移至仙人关(今甘肃徽县东南)。次年八月，完颜杲遣统军蒲察胡盏、完颜习不主率军5万余，进据秦州东北刘家圈，伺机南下入川。胡世将为保卫蜀口，命吴璘率军2.8万，自河池北上进行反击，相机收复秦、陇(今陕西干阳西北)二州。同时命杨政军出和尚原(今陕西宝鸡西南)进攻陇州；命枢密院都统制郭浩军由商州(今属陕西)东进，进攻华州(今陕西华县)、虢州(今河南灵宝)，以策应吴璘军。并命西和州巡检元成以所部向巩州(今甘肃陇西)佯动，牵制驻于熙、河(今甘肃临夏)二州的金军。九月，杨政军进至陇州西南吴山，焚烧金军营寨10余处；郭浩军连破虢州、陕州(今河南三门峡市西)等地金军营寨。胡世将亦遣人分赴陕西、河东等地，联络义军首领数十人，不断袭扰金军后方，使其难以向秦州方向增兵。十六日，吴璘军攻破秦州，守将武谊以城降宋。吴璘乘胜率部进逼屯于刘家圈之金军。刘家圈地处高原之上，前临峻岭，后控腊家城(今甘肃秦安东)，蒲察胡盏与完颜习不主凭险设营，进退自如，易守难攻，以为宋军不敢来攻。战前吴璘亲自察看地形，为避金军骑兵自原上俯冲宋军，决定上原列阵。二十一日，吴璘致书蒲察胡盏与完颜习不主，佯称次日决战。当日深夜，乘其不备，命姚仲、王彦等将各率所部，趁天阴雾浓衔枚潜进，越岭上原。并命部将张士廉率军一部由间道迂回原后，断其退路。宋军上原后，在剡家湾布设“叠阵”，其阵前有水栅、拒马等障碍，以步军居于阵心，骑兵配于左右两翼，步军以长枪手居前，次为强弩手，最后为神臂弓手，待敌骑冲至百步内，神臂弓发射，至七十步时强弩发射。阵成之后，万炬突燃，吴璘遣轻兵诱金军出战。蒲察胡盏不顾完颜习不主反对，自恃其勇仓促出击。吴璘指挥“叠阵”中弓弩手轮番发射，连续打退金军数十次冲击，乘其退却，命两翼骑兵追击包抄，金军大溃，被杀630人，降者万余。