影片主人公是一位年轻的实习神父，他在谷仓中躲避黑夜，受到一欺骗他的丑陋老妇用扫帚的攻击。

他设法用基督教传统方式灭之，但她一下却变成了漂亮的女人，显然这个女人被女巫所占有了。而当女人最终死去，女人的父亲吩咐实习牧师夜夜为其祷告，直到下葬之日。夜间女人复活，不过以女巫的形式，并努力想得到受魔法圈保护的牧师。殊死拼搏的最后一夜，女巫唤来了夜行怪物助她一臂之力…