越王勾践战败入质吴国，越国大人范蠡为助践复国，到处访艳，企图献美迷惑吴王夫差，终在苎萝村寻得西施等美女，蠡亲自教授宫仪歌舞，与施日久生情，施更诞下麟儿，惟蠡以国事为重，忍痛送施入吴。

吴相伍子胥力劝差莫沉迷美色，差不听，对施宠爱有加，更应施所求，将践释放，胥以死相谏也难以阻止，胥自挖双眼后死去。践回国后卧薪尝胆，后趁差尽领精兵往赴黄池诸侯大会，大举攻吴。践灭吴，蠡、施亦功成身退，归隐五湖。