抗日战争胜利以后，中国面临着两个前途、两种命运大决战，1946年5月3日，以周恩来副主席为首的中共代表团来到南京，与国民党代表进行了长达六个月的谈判。在中共代表团的驻地梅园新村，四周布满了国民党保密局的特务，每个人都在严密的监视之中。周恩来和代表团的成员，以大无畏的勇气和斗争策略，和敌人展开了惊心动魄的搏弈。无论是南京地下党联络站被破坏，地下电台台长的被捕，在民主人士座谈会上设置的暗杀陷阱，还是借助“难民事件”展开的反间谍之战，以及由无意间遗失的笔记本所引起的引然大波，都被周恩来以智慧和计谋一一化解。他临危不惧，沉着坚定，化险为夷。中原五师的成功突围、东北休战谈判、与国民党五人小组直接谈判、成功处理下关惨案、粉碎国民党“伪国大”的阴谋等等，为制止内战、争取和平民主赢得了时间。