第一夜晚，画家罗华醉瘫在傅金标夫妇门前，傅金标发现从不离手的黑皮箱不见了，但实际上只是闹了一场虚惊。第二天，在一座喇嘛庙里，达丽莎发现侯艳趁傅金标祈祷之际，与画家罗华行动诡秘，她主动与侯艳接触，侯艳也正欲向她倾诉内心苦闷的时候，却被突然出现的鬼脸惊散了，原来，是留学生查尔斯弄的面具玩耍。晚上，寺庙更加显得神秘和恐怖，似乎时时都隐伏着危机。达丽莎发现这一个晚上驼人里的人，包括向导在内都在活动。这使她有一程不祥的预感。海青与公安局的同志经过一番紧张调查，发现死者喝的是致命的毒酒，是傅金标买来而没喝的酒，在傅金标身上又牵涉到一起重大的黄金走私案。海青敏感地意识到谋杀的危险仍然存在，于是火速赶往旅游驼队去制止另一场谋杀的危机。此时，驼队来到了成吉思汗陵。达丽莎利用心理分析对旅伴们的内心进行了探测，发现了一只危险的手。这时海青赶到了，经过交流，两人竟不谋而合。但她们苦于没有证据，达丽莎只好使用逻辑推理的高招，揭发了真正的谋杀者--马占魁。凶手声称已将毒药放进了饮用水，全队的人都已喝了，所有的人都面临着死亡的威胁。但公安人员彻底击破了凶手的诡计。驼队又出发了，在这次危险的蜜月旅行中，达丽莎和海青的感情也进一步融洽了。