居住在郊外公寓住宅区的花田明（铃木雄作 饰）和冰川光一（水野真吾 饰）是一对就读小学的好朋友，放学后他们经常结伴玩耍，有时偷汽水喝，有时用自制的手枪放烟花，生活悠哉无虑。可是新学期开始，明与光一被分到不同的班级，他们起初有些不快，不过很快便将之淡忘。两人依然一同玩耍，调皮捣蛋，只是隐隐约约中彼此的关系渐渐疏远，甚至见了面后都鲜少言语交流，尴尬非常。明喜欢上了同班女孩珠代（芳贺优里亜 饰），可是两人一见面就斗嘴吵架。之后他与模型爱好者野村俊（铃木优也 饰），却不想一场变故正向野村袭来。光一感受到了好友的冷淡，他与疏离的转校生鲛岛大打一架，之后混在一起，俨然成为一个坏孩子。

少年的成长，正是蜕变的伊始……