更新时间：2024-04-26 21:12
孩之宝推出的变形金刚三部曲的第二部，是《变形金刚：组合金刚之战》的后续。
剧情接续前作《变形金刚:组合战争》，红蜘蛛的身体被众变形金刚摧毁，而其灵魂则飘荡在赛博坦上空，寻求复仇，而一股神秘的力量将红蜘蛛塞进了泰坦金刚铁甲龙的身体。
铁甲龙暴走逼近了汽车人城，猛大帅与密使联手对抗铁甲龙但不敌，猛大帅被杀死。而与此同时，在后方指挥战斗的议会领袖祝融夫人被闯进的霸王杀死。铁甲龙吞噬了密使，增强了力量，而风刃和因为交出领导模块而从补天士退化的热破联手救出了密使。可重伤的热破被霸王劫走。
此时，众组合金刚找到了另一个沉睡的泰坦金刚巨无霸福特的位置。无法坐视战斗不管的众组合金刚通过组合秘宝的力量变成了泰坦状态前往战斗，而风刃则和密使设法唤醒了巨无霸福特。
感受到威胁的擎天柱将领导模块交予了科学家感知器，自己则前往前线战斗，但力量仍不敌铁甲龙，正当危急时，巨无霸福特赶到，压制了铁甲龙。然而不巧铁甲龙吞噬了携带组合秘宝的凯旋女神，再次压制巨无霸福特。
最终，赶到的感知器将领导模块故意给铁甲龙吞噬，将红蜘蛛的灵魂逼出，化解了危机。可此时突然出现的震天尊夺走了领导模块和组合秘宝，并杀死了擎天柱，新的阴谋正在浮出水面……
擎天柱（Optimus Prime）
CV：Peter Cullen
汽车人的前领袖，如今被流放。博爱仁慈，即使对待敌人也不会冷酷。即使危险也会和别人进行交涉。自认为自己的领导方式只适合战争时代。在赛博坦的危急时刻再次站在了最前线，与泰坦金刚对抗。在本作结尾试图偷袭震天尊，被震天尊杀死。变形为平头卡车。
风刃（Windblade）
CV：Abby Trott
来自风云星的前汽车人女战士。拥有城语者的力量，可以进入泰坦金刚的心灵进行沟通。利用城语者的力量唤醒了巨无霸福特。变形为赛博坦战机。
威震天（Megatron）
CV：Jason Marnocha
霸天虎的前领袖，擎天柱的宿敌，自称了解擎天柱比他自己还多。因为“有趣”而全程观摩众变形金刚对抗铁甲龙。本作结尾，因为面临震天尊毁灭变形金刚的威胁而同意加入风刃的阵营。变形为坦克和赛博坦激光枪。
密使（Emissary）
CV：Jason David Frank
拥有泰坦大师力量的迷你金刚。可以大幅增强泰坦金刚的战斗力。帮助风刃唤醒了巨无霸福特。
感知器（Perceptor）
CV：Wil Wheaton
汽车人科学家。发现了组合秘宝改变了红蜘蛛的身体构成。被擎天柱命令带着领导模块远离铁甲龙。但最后决定返回。利用领导模块只会被其选择的人吸收的特性，故意被铁甲龙吸收，从而将红蜘蛛的灵魂逼出铁甲龙的身体。变形为显微镜。
热破（Hot Rod）/补天士（Rodimus Prime）
CV：Judd Nelson原星球议会领袖。因为盲目相信红蜘蛛而自责，自愿交出了领导模块，变成了热破。勇敢、富有冲劲、又十分机智。舍身从铁甲龙体内救出了密使，而被铁甲龙打成重伤，随后被霸王劫持并改造成了毁天士（Rodimus Cron）。变形为赛博坦跑车。
祝融夫人（Mistress of Flame）
CV：Lana McKissack
风云星的女领袖，星球议会仅剩的成员。擅长向先贤进行祷告，获得对未来的引导。在与霸王的战斗中不敌，被霸王杀死。
猛大帅（Metroplex）
CV：Nolan North
汽车人的城市金刚。变形为汽车人城。最擅长战斗的泰坦金刚。在前作结尾以虚弱的状态觉醒，击败了红蜘蛛变成的怪物。可以与风刃在意识中对话。在本作中与铁甲龙战斗并被铁甲龙杀死。
铁甲龙（Trypticon）
CV：Frank Todaro
霸天虎的城市金刚。其尸体被震天尊利用，结合了红蜘蛛的灵魂。实力强大，在战斗中杀死了猛大帅，并重创了凯旋女神。本作结尾因为红蜘蛛的灵魂被再次剥离而死。变形为战斗要塞。
巨无霸福特（Fortress Maximus）
CV：Michael Dorn
汽车人的城市金刚。在战争中被创造出来。处于沉睡状态，被风刃唤醒，加入对铁甲龙的战斗。变形为战斗要塞。
凯旋女神（Victorion）
CV：Kari Wahlgren
汽车人女组合金刚。组合金刚的领袖。本作中持有组合秘宝，可以使用其他组合金刚的身体进行合体，拥有足够的体型和力量与泰坦金刚一战。
大力神（Devastator）
CV：Rob Dyke
霸天虎组合金刚。由挖地虎组合而成。
飞天虎（Menasor）
CV：Charlie Guzman
霸天虎组合金刚。由飞虎队组合而成。性格耿直。和计算王关系不好。
计算王（Computron）
CV：Matthew Patrick
汽车人组合金刚。由神风队组合而成。拥有强大的计算能力，能够辅助巨无霸福特发射导弹。被飞天虎嘲笑为“书呆子”。
震天尊（Megatronus）
CV：Mark Hamill
最初的霸天虎。拥有“堕落金刚”之名。拥有其他变形金刚远远不及的强大力量，企图毁灭全部变形金刚。觊觎领导模块和组合秘宝的力量。
霸王（Overlord）
震天尊的手下。战斗力强大，击败并杀死了祝融夫人，然后又将重伤的热破劫走。上半身变形为赛博坦战机，下半身变形为坦克。
前传：《变形金刚：组合金刚之战》
后传：《变形金刚:天元之力》