该片讲述了在五十年代的香港，处于青春叛逆期的小龙（王小龙饰）桀骜不训，到处惹事生非，因得罪太平绅士，被就读学校开除，更令父亲（元华饰）跑遍全港也没有学校愿意收留他。 就在父亲一筹莫展的时候，小龙迷恋上了习武，一心想拜咏春大师学徒，恰巧大师（郑忠饰）是父亲的故交。大师了解了小龙的情况后，决定收留他，并计划用以武育人的方法教化小龙。

小龙在习武过程中逐渐明白思想的重要性，学会了做事和思考的关系，慢慢转变成一个德艺双馨的少年。最后通过全港比武大赛中，战胜三年卫冕的冠军，获得香港名校特招入学的资格。