哈密国的兴衰是新疆哈密地区王室统治家族由信奉佛教到改信伊斯兰教的历史。、元代曾属畏兀儿亦都护管辖，后封为成吉思汗后裔纳忽里镇守之地。明朝永乐二年（1404），封纳忽里之继位者安克帖木儿为首任忠顺王，并赐金印，哈密地区自此成为明朝的一个属国。安克帖木儿卒后，永乐四年(1406)明朝以入居内地较久之脱脱(即安克帖木儿之侄)为忠顺王，并在其地建立哈密卫，任命马哈麻火者等为指挥、千户、百户等。当时哈密王室及居民多信佛教，居民主要有回回（信奉伊斯兰教者）、畏兀儿、哈刺灰（蒙古鞑靼人），各有头目，不相统属。

至正统四年(1439)封已故忠顺王之子倒瓦答失里为忠顺王，据《明史·英宗实录》载，倒瓦答失里亦名哈力素丹，表明王室成员已有归信伊斯兰教者。但不久他又修建佛寺。同时，吐鲁番兼并柳城、火州后，国势强大，屡犯哈密。至武宗正德九年(1514)，吐鲁番王满速儿吞并哈密。明朝政府虽尽力支持哈密王室，但在吐鲁番不断侵扰下，三立三绝，政局始终不稳定。